ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الأوروبية يوم الجمعة، في إطار تعافيها من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومةً بعمليات شراء نشطة نسبياً من مستويات أدنى. ورغم هذا الانتعاش، فإن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية رابعة على التوالي، نتيجةً للأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا في ظل ضعف التوقعات بنهاية قريبة للحرب في الشرق الأوسط، حيث يحيط عدم اليقين بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو وضع يدفع أسعار النفط العالمية حالياً إلى الارتفاع ويجدد المخاوف بشأن التضخم العالمي.

نظرة عامة على الأسعار

أسعار الذهب اليوم: ارتفع سعر الذهب بأكثر من 2.1% ليصل إلى 4475.24 دولارًا، مرتفعًا من مستوى افتتاح الجلسة البالغ 4377.42 دولارًا، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 4368.34 دولارًا.

في تسوية يوم الخميس، خسر الذهب ما يقرب من 3٪، مستأنفاً الخسائر التي توقفت خلال اليومين الماضيين أثناء التعافي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 4098.23 دولارًا للأونصة.

الأداء الأسبوعي

خلال تداولات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسمياً بتسوية اليوم، انخفضت أسعار الذهب بنحو 1.0% حتى الآن وتتجه نحو خسارة أسبوعية رابعة على التوالي.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2% يوم الجمعة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

كما هو معروف على نطاق واسع، فإن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يجعل الذهب، الذي يتم تسعيره بالدولار، أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون شراء الدولار باعتباره أصلاً مفضلاً كملاذ آمن، مع اقتراب الحرب الإيرانية من أسبوعها الخامس وصعوبة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 3% في المتوسط يوم الخميس، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف متجددة بشأن اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط واستمرار إغلاق مضيق هرمز.

من المرجح أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تجديد المخاوف بشأن تسارع التضخم في معظم أنحاء العالم وزيادة الضغط على صانعي السياسات في البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة.

تطورات الحرب الإيرانية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن البنتاغون يدرس أيضاً إرسال ما يصل إلى 10000 جندي بري إضافي إلى الشرق الأوسط.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام إضافية، حتى 6 أبريل، مشيراً إلى أن المفاوضات لإنهاء الحرب تسير "بشكل جيد للغاية".

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أنه تم تقديم اقتراح سلام من 15 نقطة إلى طهران عبر باكستان، التي تعمل كوسيط إلى جانب مصر وتركيا.

يتضمن الاقتراح وقف إطلاق النار وتخفيف العقوبات مقابل تخلي إيران عن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وصفت مصادر إيرانية الاقتراح الأمريكي بأنه "غير عادل ومنحاز"، بينما أعربت وسائل الإعلام الرسمية عن شكوكها في جدية واشنطن، مؤكدة أن الهجمات لن تتوقف دون ضمانات حقيقية.

أسعار الفائدة الأمريكية

وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق حاليًا تُسعّر احتمالًا بنسبة 95٪ بأن تظل أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماع أبريل، في حين أن احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يبلغ 5٪.

ولإعادة تقييم هذه التوقعات، يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات الذهب

قال جيم ويكوف، كبير المحللين في شركة كيتكو ميتالز، إن الذهب يتعرض لضغوط بسبب المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وأضاف ويكوف أنه إذا استمر الصراع، فقد تنخفض الأسعار إلى أقل من 4000 دولار، في حين أن وقف إطلاق النار وتجدد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة قد يدفع الأسعار مرة أخرى نحو 5000 دولار.

صندوق SPDR

ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بمقدار 0.29 طن متري يوم الخميس، ليصل الإجمالي إلى 1052.71 طن متري، متعافية من 1052.42 طن متري، وهو أدنى مستوى لها منذ 15 ديسمبر.

ارتفع اليورو في التداولات الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، في محاولة للتعافي بعد ثلاثة أيام متتالية من الخسائر مقابل الدولار الأمريكي، مستفيداً من تباطؤ العملة الأمريكية بعد أن أعلن دونالد ترامب تأجيلاً جديداً لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، الأمر الذي جدد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

في أعقاب تصريحات أكثر تشدداً من رئيس البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ارتفعت التوقعات برفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام. ولإعادة تقييم هذه التوقعات، تنتظر الأسواق بيانات إضافية حول تطورات اقتصاد منطقة اليورو.

نظرة عامة على الأسعار

سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو بنسبة 0.15% مقابل الدولار ليصل إلى 1.1542 دولار، مرتفعاً من مستوى افتتاح الجلسة البالغ 1.1526 دولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 1.1524 دولار.

أنهى اليورو جلسة الخميس منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار، مسجلاً بذلك خسارته اليومية الثالثة على التوالي، بعد أن نفت إيران الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% يوم الجمعة، متجهاً نحو أول خسارة له في الجلسات الأربع الماضية، مما يعكس تباطؤ العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا في الوقت الذي يقيم فيه التجار احتمالية وقف الحرب في الشرق الأوسط، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد، مع ترقب حذر لأي إشارات قد تمهد الطريق لاتفاق خفض التصعيد أو وقف إطلاق النار.

تطورات الحرب الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام إضافية، حتى 6 أبريل، مشيراً إلى أن المفاوضات لإنهاء الحرب تسير "بشكل جيد للغاية".

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أنه تم تقديم اقتراح سلام من 15 نقطة إلى طهران عبر باكستان، التي تعمل كوسيط إلى جانب مصر وتركيا.

يتضمن الاقتراح وقف إطلاق النار وتخفيف العقوبات مقابل تخلي إيران عن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وصفت مصادر إيرانية الاقتراح الأمريكي بأنه "غير عادل ومنحاز"، بينما أعربت وسائل الإعلام الرسمية عن شكوكها في جدية واشنطن، مؤكدة أن الهجمات لن تتوقف دون ضمانات حقيقية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن البنتاغون يدرس أيضاً إرسال ما يصل إلى 10000 جندي بري إضافي إلى الشرق الأوسط.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف يوم الجمعة، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، في ظل ترقب الأسواق لمزيد من الأدلة على انخراط الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات لخفض التوترات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز.

قالت كارول كونغ، وهي خبيرة استراتيجية في مجال العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الصراع لا يبدو أنه سينتهي قريباً، مضيفة أن الدولار الأمريكي سيظل أقوى عملة طالما استمر الصراع.

وأضاف كونغ أنه إذا ثبتت صحة التوقعات بحدوث صراع مطول، فمن المرجح أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع، مما سيؤدي إلى زيادة قوة الدولار على حساب مستوردي الطاقة الصافية مثل الين الياباني واليورو.

أسعار الفائدة الأوروبية

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء بأن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم مؤقتًا.

في أعقاب تلك التعليقات، رفعت أسواق المال أسعار الفائدة على رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أبريل من 25% إلى 35%.

أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ مناقشة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ولإعادة تقييم هذه التوقعات، ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو بشأن التضخم والبطالة ومستويات الأجور.

ارتفع الين الياباني في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، في محاولة للتعافي من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، مستفيداً من تباطؤ العملة الأمريكية بعد أن أعلن دونالد ترامب عن تأجيل جديد لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، الأمر الذي جدد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

مع انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسات في بنك اليابان، تراجعت التوقعات برفع سعر الفائدة الياباني في أبريل. ولإعادة تقييم هذه التوقعات، ينتظر المستثمرون بيانات إضافية حول التطورات في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

نظرة عامة على الأسعار

سعر صرف الين الياباني اليوم: انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مقابل الين إلى 159.46 ين، بانخفاض عن مستوى افتتاح الجلسة البالغ 159.78 ين، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 159.79 ين.

أنهى الين جلسة الخميس منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار، مسجلاً خسارته اليومية الثالثة على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 159.85 ين، وذلك بسبب تضاؤل الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% يوم الجمعة، متجهاً نحو أول خسارة له في الجلسات الأربع الماضية، مما يعكس تباطؤ العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا في الوقت الذي يقيم فيه التجار احتمالية وقف الحرب في الشرق الأوسط، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد، مع ترقب حذر لأي إشارات قد تمهد الطريق لاتفاق خفض التصعيد أو وقف إطلاق النار.

تطورات الحرب الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام إضافية، حتى 6 أبريل، مشيراً إلى أن المفاوضات لإنهاء الحرب تسير "بشكل جيد للغاية".

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أنه تم تقديم اقتراح سلام من 15 نقطة إلى طهران عبر باكستان، التي تعمل كوسيط إلى جانب مصر وتركيا.

يتضمن الاقتراح وقف إطلاق النار وتخفيف العقوبات مقابل تخلي إيران عن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وصفت مصادر إيرانية الاقتراح الأمريكي بأنه "غير عادل ومنحاز"، بينما أعربت وسائل الإعلام الرسمية عن شكوكها في جدية واشنطن، مؤكدة أن الهجمات لن تتوقف دون ضمانات حقيقية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن البنتاغون يدرس أيضاً إرسال ما يصل إلى 10000 جندي بري إضافي إلى الشرق الأوسط.

أسعار الفائدة اليابانية

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تباطؤاً في التضخم الأساسي في اليابان خلال شهر فبراير، في أحدث مؤشر على تخفيف الضغوط التضخمية على صانعي السياسات في بنك اليابان.

بعد صدور البيانات، خفضت الأسواق أسعار احتمالية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع أبريل من 30% إلى 15%.

ولإعادة تقييم هذه التوقعات، ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات حول التضخم والبطالة والأجور في اليابان.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات يوم الخميس، مستعيدة خسائر الجلسة السابقة، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن استمرار الصراع في الشرق الأوسط واستمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.

قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تراجع اقتراحاً أمريكياً لإنهاء الحرب، لكنها لا تنوي الدخول في محادثات مباشرة، في حين رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد حاد في الخطاب، وحث طهران على أن تكون جادة بشأن التوصل إلى اتفاق، وحذر من أنه قد يقرر في أي وقت التخلي عن المفاوضات.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه سيُمدد وقف الهجمات على المنشآت النفطية الإيرانية لمدة 10 أيام إضافية، حتى 6 أبريل، بناءً على طلب الحكومة الإيرانية.

في التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في مايو بنسبة 5.7%، أو 5.79 دولار، لتستقر عند 108.01 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في بورصة نيويورك التجارية (Nymex) للتسليم في مايو بنسبة 4.61%، أو 4.16 دولار، لتغلق عند 94.48 دولار للبرميل.