ارتفع الين الياباني بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، في محاولة للتعافي بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر أمام الدولار الأمريكي. وقد دعم هذا الارتفاع عمليات شراء محدودة بأسعار منخفضة، بينما ظل الدولار الأمريكي تحت ضغط قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

ساهمت تصريحات نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، التي اتسمت بتفاؤل حذر، في تهدئة مخاوف السوق بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية اليابانية. فقد وجّه أوتشيدا، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع نيابةً عن المحافظ كازو أويدا، الذي يرقد حاليًا في المستشفى، رسالةً أقل تشدداً مما توقعه المستثمرون، مما قلل من احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل ديسمبر.

حركة السعر

• انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة أقل من 0.1% إلى 160.27 ين، من مستوى الافتتاح البالغ 160.37 ين، بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال اليوم عند 160.44 ين.

• أغلق الين يوم الثلاثاء منخفضاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار، مسجلاً بذلك ثالث انخفاض يومي متتالي له، وذلك في أعقاب تصريحات أوتشيدا.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأقل من 0.1% يوم الأربعاء، مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا التراجع وسط تفاؤل مستمر يحيط باتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي حسّن من معنويات المخاطرة وقلل الطلب على الدولار كأصل ملاذ آمن تقليدي.

كما أن الضعف الحالي في العملة الأمريكية يسبق نتائج أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة الرئيس الجديد كيفن وارش، حيث تتطلع الأسواق إلى أي إشارات تشير إلى إمكانية النظر في تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1% يوم الأربعاء، لتواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي وتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع استمرار تراجع المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

اتفاقية الولايات المتحدة وإيران

• قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يقدم تفاصيل الاتفاق المبدئي مع إيران إلى الكونجرس.

• صرحت وزارة الخارجية السويسرية بأنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في 19 يونيو في بورغنستوك، وسط سويسرا.

• ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاقية ستسمح لطهران باستئناف مبيعات النفط فور توقيعها.

• قال وزير الخارجية الإيراني إنه بعد المرحلة الأولية، ستستمر المفاوضات لمدة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل القضية النووية وتخفيف العقوبات.

• قال مصدر لوكالة رويترز إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن صندوقاً بقيمة 300 مليار دولار، وقد تم تخصيص أكثر من نصفه بالفعل لمشاريع إعادة الإعمار في إيران.

• لا يحتوي الصندوق على أي أموال حكومية ويظل منفصلاً عن المفاوضات المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة.

أسعار الفائدة اليابانية

• يوم الثلاثاء، رفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 1.0%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، مما يمثل خطوة تاريخية أخرى في تطبيع السياسة النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

• قال نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجياً استجابةً للتطورات في النشاط الاقتصادي والتضخم، مؤكداً أن صناع السياسات لن يتسرعوا في تشديد السياسة النقدية بشكل عدواني.

وأضاف أوشيدا أنه من الصعب حاليًا تحديد النطاق الدقيق لزيادات أسعار الفائدة المستقبلية، وأن البنك سيقوم بتقييم البيانات الاقتصادية الواردة بعناية قبل اتخاذ أي إجراء آخر.

• انخفضت أسعار السوق لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو من 50% إلى 25%.

• تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً لا يزال يتمثل في زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

• سيواصل المستثمرون مراقبة بيانات التضخم والتوظيف والأجور للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية اليابانية.

وصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط وتزايد التفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، بينما واصلت شركة سبيس إكس ارتفاعها وتجاوزت أمازون في القيمة السوقية لتصبح خامس أكبر شركة أمريكية.

ارتفعت أسهم شركة سبيس إكس بنحو 9.5%، مما ساعد الشركة التي يقودها إيلون ماسك على تجاوز أمازون في القيمة السوقية.

كما أعلنت الشركة عن استحواذها على شركة البرمجيات Anysphere مقابل 60 مليار دولار، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها في سوق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

حققت الأسهم المتعلقة برقائق الذاكرة مكاسب قوية، حيث ارتفعت أسهم شركة ويسترن ديجيتال بنسبة 9% وارتفعت أسهم شركة سيجيت تكنولوجي بنسبة 6%.

ومع ذلك، انخفض قطاع التكنولوجيا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% بعد المكاسب الحادة التي سجلها في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار سبعة من القطاعات الرئيسية الأحد عشر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع تحول المستثمرين نحو الأسهم المرتبطة بشكل أوثق بالنشاط الاقتصادي.

قادت الأسهم المالية المكاسب، حيث ارتفع القطاع بنسبة 1.1%.

ارتفع سهم غولدمان ساكس بنسبة 1.3%، مما وفر دعماً لمؤشر داو جونز، بينما ارتفع سهم جيه بي مورغان بنسبة 1.8% وارتفع سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 1.2%.

في غضون ذلك، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.4% حيث استقرت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً في الجلسة السابقة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن توقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الصراع مع إيران.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الصفقة، حيث حذر مشغلو الشحن من أن استعادة الثقة في الملاحة عبر مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع حتى بعد إعادة فتحه.

تنتظر الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50٪ - 3.75٪، بينما يراقب المستثمرون عن كثب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بشأن التضخم والبطالة والتوقعات الاقتصادية.

وقال توماس هايز، رئيس مجلس إدارة شركة جريت هيل كابيتال: "تتجه الأنظار جميعها إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وارش، وتوجيهاته، وتوقعاته بشأن الأسواق".

وأضاف: "لكن مع اقتراب الاتفاق الأمريكي الإيراني من الاكتمال، فإن ذلك يمنحه مساحة أكبر لتبني نبرة متوازنة".

وأشار هايز أيضاً إلى أن الأسواق غالباً ما تشهد تقلبات متزايدة خلال السنة الأولى من تولي رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه.

لا يزال التضخم أعلى بأكثر من نقطة مئوية واحدة من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، مما يجعل تقييم وارش لاتجاهات التضخم وتوقيت أي اعتدال عاملاً رئيسياً للسياسة النقدية المستقبلية.

وفقًا لأداة CME FedWatch، ينسب المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 42٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بينما لا تتوقع الأسواق أي تخفيضات في أسعار الفائدة قبل منتصف عام 2027.

بحلول الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 360.77 نقطة، أو 0.70%، ليصل إلى 52,031.80 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.10% ليصل إلى 7,561.78 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.13% ليصل إلى 26,719.01 نقطة.

كما اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في أوائل يونيو بعد تراجع سابق مدفوع بمخاوف بشأن ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا والصراع الأمريكي الإيراني.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة كوالكوم بنسبة 3.6% بعد أن أشار تقرير إلى أن الشركة تجري محادثات للاستحواذ على شركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي Tenstorrent مقابل ما بين 8 مليارات و10 مليارات دولار.

ارتفع سهم شركة روبن هود بنسبة 1.1% بعد أن أعلنت منصة التداول عن خطط لخفض 10% من قوتها العاملة بدوام كامل وإلغاء الوظائف الشاغرة المتبقية.

ظل اتساع السوق إيجابياً، حيث تفوقت الأسهم الصاعدة على الأسهم الهابطة بنسبة 2.19 إلى 1 في بورصة نيويورك و 1.39 إلى 1 في ناسداك.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اثني عشر مستوى قياسياً جديداً خلال 52 أسبوعاً ولم يسجل أي مستوى منخفض جديد، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب ستة وأربعين مستوى قياسياً جديداً مقابل واحد وثلاثين مستوى منخفضاً جديداً.

انخفضت أسعار الألومنيوم إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين بعد أن مهد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الطريق لاستئناف شحنات المعادن عبر مضيق هرمز.

انخفض سعر المعدن المستخدم على نطاق واسع في الصناعات الخفيفة بنسبة 4.4% ليستقر عند 3379.50 دولارًا للطن المتري في بورصة لندن للمعادن، وهو أدنى مستوى له منذ 27 مارس.

اتفاق إيران

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز بالتزامن مع التوقيع الرسمي المتوقع على الاتفاق يوم الجمعة، على الرغم من أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد التفاوض.

تسبب الصراع مع إيران في اضطرابات كبيرة في إمدادات الألومنيوم بعد أن تعرضت مصاهر المعادن في جميع أنحاء الشرق الأوسط لهجمات صاروخية، في حين أدى إغلاق الممر المائي الاستراتيجي إلى تعطيل تدفقات المواد الخام الواردة وشحنات المعادن الصادرة إلى الأسواق العالمية.

لجأ المنتجون إلى حلول لوجستية بديلة للحفاظ على استمرار العمليات، لكن الصراع ترك الصناعة تواجه عجزًا كبيرًا في الإمدادات.

قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة مايكل ويدمر في مذكرة: "تبدو أسعار الألومنيوم عرضة للتقلبات على المدى القريب مع تلاشي مخاطر العرض في حين لا تزال المخاوف بشأن الطلب قائمة".

وأضافوا أن إنتاج الشرق الأوسط، الذي يمثل حوالي 10٪ من الإمدادات العالمية، انخفض بنسبة 35٪ على أساس سنوي في أبريل، على الرغم من أن جزءًا من هذه الخسارة يمكن تعويضه بزيادة الإنتاج من الصين، أكبر منتج للألمنيوم في العالم.

ضغوط إضافية على الأسعار

وأشار محللو البنك أيضاً إلى عوامل هبوطية أخرى، بما في ذلك إمكانية الإفراج عن مخزونات الألومنيوم في الشرق الأوسط إذا أعيد فتح مضيق هرمز، فضلاً عن زيادة الإمدادات من مصاهر الألومنيوم في إندونيسيا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يأذن بإعادة فتح مضيق هرمز "بدون رسوم عبور".

ومع ذلك، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إيران ستسمح بالمرور الحر عبر المضيق لمدة 60 يوماً فقط.

ومع ذلك، قال مالكو السفن إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل قبل تقييم ما إذا كان من الممكن استئناف الملاحة التجارية بأمان، في حين يعتقد بعض المحللين أن صناعة الألومنيوم ستواصل الكفاح لإعادة بناء المخزونات المستنفدة وسط القيود المستمرة على الإمدادات.

زادت الصين صادراتها منذ بدء النزاع، لكن المنتجين يواجهون الآن قيوداً حكومية على الإنتاج.

كما قام المصنعون بسحب المخزونات الموجودة في مستودعات الصرف الأجنبي ومرافق التخزين الخاصة، ومن المرجح أن تستمر هذه المخزونات في الانخفاض طالما ظلت تدفقات الشرق الأوسط محدودة، وفقًا لغريغوري شيرر، رئيس قسم أبحاث المعادن الأساسية والثمينة في جي بي مورغان تشيس.

وقال شيرر: "إذا أعيد فتح المضيق، فقد نشهد انخفاضاً حاداً في الأسعار لأن الألومنيوم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة".

وأضاف: "مع ذلك، ما زلنا نعتقد أن السوق يواجه فجوة كبيرة في العرض. والسؤال الرئيسي هو كم من الوقت سيستغرق حتى تنفد المخزونات غير المرئية قبل أن تبدأ المخزونات المرئية في الانخفاض".

انتعشت عملة البيتكوين يوم الاثنين، حيث ارتفعت فوق 67000 دولار مع تحسن معنويات المستثمرين وتزايد الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات المشفرة بعد ورود تقارير عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 5% لتتداول فوق 67000 دولار، متعافية من الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الأسابيع الأخيرة حيث استجاب المستثمرون بشكل إيجابي للعلامات التي تشير إلى إمكانية تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق سيشمل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم طرق شحن الطاقة في العالم.

لم يتم نشر النص الكامل للاتفاقية بعد.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام سيتم تمديده لمدة 60 يوماً أخرى، مما يمنح كلا الجانبين مزيداً من الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي الوقت نفسه، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي على الفور، وأنه من المتوقع توقف الأعمال العدائية على عدة جبهات، بما في ذلك لبنان.

تواصل شركة ستراتيجيز زيادة حيازاتها من البيتكوين

وفي تطور منفصل، واصلت شركة "ستراتيجي" توسيع استثماراتها في البيتكوين.

كشفت الشركة أنها اشترت حوالي 1587 بيتكوين بين 8 يونيو و14 يونيو مقابل حوالي 100 مليون دولار، بمتوسط سعر شراء قدره 63024 دولارًا للعملة الواحدة.

تم تمويل عمليات الشراء من خلال بيع 1.73 مليون سهم من الفئة أ بموجب برنامج طرح الأسهم في السوق، مما أدى إلى تحقيق صافي عائدات تبلغ حوالي 209 مليون دولار.

بعد عملية الشراء الأخيرة، ارتفع إجمالي حيازات شركة Strategy من عملة البيتكوين إلى 846,842 عملة.

وقالت الشركة إن التكلفة الإجمالية لهذه الحيازات بلغت حوالي 64.07 مليار دولار، بمتوسط سعر شراء قدره 75656 دولارًا لكل بيتكوين.

كما أفادت شركة "ستراتيجي" بوجود احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار اعتبارًا من 14 يونيو.