ارتفع الين الياباني على نطاق واسع في السوق الآسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، موسعاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ومسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع، مدفوعاً بتحسن المعنويات في الأسواق العالمية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، والذي يتضمن فتح مضيق هرمز للملاحة العالمية.

مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، تتزايد مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان، مما يقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة اليابانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

نظرة عامة على الأسعار

- سعر صرف الين الياباني اليوم: انخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.8% إلى (158.29) كأدنى مستوى له في أسبوع، من سعر الافتتاح اليوم عند (159.59)، وسجل أعلى مستوى له عند (159.75).

- أنهى الين تداولات يوم الثلاثاء مرتفعاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار، مسجلاً مكسبه الثاني في ثلاثة أيام، استناداً إلى الآمال في إنهاء الحرب الإيرانية.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.7%، مما زاد من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي وسجل أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 98.84 نقطة، مما يعكس انخفاضاً واسع النطاق في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق، وازدادت شهية المستثمرين لشراء الأصول والعملات العالمية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

آخر مستجدات الحرب الإيرانية

- اتفقت واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وتخططان لفتح مضيق هرمز.

- وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة مكثفة من باكستان وقطر.

- أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، بالتنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين مرور السفن.

- من المقرر أن تبدأ المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب يوم الجمعة المقبل في مدينة إسلام آباد في باكستان، حيث تهدف الهدنة إلى توفير فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 13% في المتوسط، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عدة أسابيع، مع تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، خاصة بعد إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.

أسعار الفائدة اليابانية

- في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية، انخفضت احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع أبريل من 10% إلى 5%.

- من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات حول مستويات التضخم والبطالة والأجور في اليابان.

انخفضت عقود القمح في شيكاغو يوم الثلاثاء تحت ضغط التوقعات بهطول أمطار طال انتظارها والتي قد تحسن آفاق المحاصيل في سهول الولايات المتحدة المتضررة من الجفاف.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا ارتفاعاً طفيفاً مدعومةً بارتفاع أسعار النفط الخام. وقال أحد تجار الحبوب في سنغافورة: "من المتوقع هطول بعض الأمطار على مناطق زراعة القمح الشتوي الأحمر الصلب في الولايات المتحدة، والإمدادات العالمية كافية عموماً في الوقت الراهن".

انخفض سعر عقد القمح الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 0.1% ليصل إلى 5.94 و3/4 دولار للبوشل عند الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش. في المقابل، ارتفع سعر الذرة بنسبة 0.1% ليسجل 4.54 و1/4 دولار للبوشل، بينما ارتفع سعر فول الصويا بمقدار نصف سنت ليصل إلى 11.67 و1/4 دولار للبوشل.

انخفضت أسعار القمح مع توقعات بهطول أمطار في منطقة السهول، مما قد يعزز فرص إنتاجية القمح الشتوي في قلب حزام القمح الأمريكي. وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى توقع هطول أمطار مفيدة في الثلثين الشرقيين من حزام القمح خلال الأيام العشرة المقبلة، مع احتمال أقل في الثلث الغربي الأقصى من المنطقة.

جاءت تقييمات محصول القمح الشتوي الأمريكي جيدة إلى ممتازة بنسبة 35% في أول تقرير أسبوعي للمحاصيل لموسم 2026 الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ عام 2023، مقارنة بنسبة 48% في العام السابق، وكان المحللون قد توقعوا نسبة 42% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الثلاثاء بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مهدداً باتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم تُعد إيران فتح مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً رئيسياً لعبور النفط العالمي. وتتأثر أسعار الحبوب والزيوت النباتية عادةً بأسعار الطاقة، نظراً لتزايد استخدام المنتجات الزراعية في صناعة الوقود المتجدد.

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، لكن المكاسب كانت محدودة بعد صدور بيانات محلية مخيبة للآمال، وفي ظل انتظار المستثمرين للموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإنهاء حصارها على نفط الخليج.

ارتفع سعر صرف العملة الكندية بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3900 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 71.94 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تراوح بين 1.3892 و1.3929. وكانت العملة قد سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة أشهر عند 1.3966.

دخلت الأسواق العالمية فترة من عدم اليقين الشديد قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن (00:00 بتوقيت غرينتش)، حيث يدرس المستثمرون السيناريوهات المحتملة من وقف إطلاق النار إلى تصعيد عسكري جديد وتأثيراتها على النفط والعملات والأصول عالية المخاطر.

قال آرون هيرد، مدير محافظ العملات في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "يستفيد الدولار الكندي من ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك الدولار الأمريكي، وأعتقد أن الولايات المتحدة أكثر قدرة على التكيف مع هذه الصدمة مقارنةً بكندا. لقد شهدنا ضعف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأعتقد أننا سنستعيد جزءًا من هذا الضعف سريعًا في حال التوصل إلى اتفاق. أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق وتصاعد الوضع، فستبقى الأمور على حالها تقريبًا."

ارتفع سعر النفط، الذي يُعدّ أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.5% ليصل إلى 112.95 دولارًا للبرميل. ويخشى المستثمرون عالميًا من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم والتأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.

انخفض النشاط الاقتصادي الكندي في مارس لأول مرة منذ أربعة أشهر، بينما ارتفعت مؤشرات ضغوط الأسعار، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة إيفي، حيث انخفض المؤشر المعدل موسميًا إلى 49.7 الشهر الماضي مقارنة بـ 56.6 في فبراير.

من المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف الكندي لشهر مارس، المقرر إصداره يوم الجمعة، مؤشرات إضافية حول حالة الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع الاقتصاديون إضافة 15000 وظيفة بعد أن فقد الاقتصاد 84000 وظيفة في فبراير.

كما ارتفعت عوائد السندات الكندية عبر منحنى العائد، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.6 نقطة أساس ليصل إلى 3.515%.

ارتفعت أسعار الألومنيوم يوم الثلاثاء، وقفز هامش السعر الرئيسي للعقود في بورصة لندن للمعادن، حيث أخذ السوق في الاعتبار تأكيدات بأن مصهرًا في الإمارات سيواجه فترة إصلاح طويلة بعد هجوم إيراني وقع في أواخر الشهر الماضي.

ارتفع عقد الألومنيوم للتسليم لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.1% ليصل إلى 3507 دولارات للطن المتري في التداول الرسمي المفتوح.

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يوم الجمعة أن استعادة الإنتاج الكامل في مصهر الطويلة، الذي أنتج 1.6 مليون طن من المعدن المصبوب في عام 2025، قد يستغرق عاماً كاملاً، بعد دخوله في إغلاق طارئ عقب هجمات 28 مارس.

قال إد مير، المحلل في شركة ماركس، في مذكرة أن هذا يمثل فترة توقف طويلة نسبياً، مضيفاً أن حدوث اضطراب كبير في منطقة الخليج قد يدفع سوق الألومنيوم إلى عجز ملحوظ خلال العام الحالي.

بلغت علاوة عقد الألومنيوم الفوري في بورصة لندن للمعادن مقارنة بعقد الثلاثة أشهر 77 دولارًا للطن يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، مقارنة بـ 61 دولارًا في أواخر مارس، مما يشير إلى تضييق العرض المتاح للتسليم الفوري.

وفي الأسواق الأوسع نطاقاً، تبنى المستثمرون نهج الترقب والانتظار مع اقتراب الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران، الأمر الذي يهدد بتصعيد الصراع.

وفي الوقت نفسه، انخفض سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 12344 دولارًا للطن في التداول الرسمي، متأثرًا بارتفاع المخزونات داخل نظام البورصة.

رفعت شركة غولدمان ساكس يوم الاثنين توقعاتها لفائض سوق النحاس العالمي هذا العام إلى 490 ألف طن مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 380 ألف طن، وذلك بعد أن قدر خبراء الاقتصاد في البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يقلل بنحو 0.4 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أظهرت البيانات اليومية الصادرة عن بورصة لندن للمعادن أن مخزونات النحاس في مستودعاتها المسجلة ارتفعت إلى 378,775 طنًا، وهو أعلى مستوى لها في ثماني سنوات، بعد تدفقات بلغت 16,125 طنًا في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة في 2 أبريل.

أما بالنسبة لبقية المعادن المتداولة في بورصة لندن للمعادن، فقد ارتفع سعر الزنك بنسبة 1.8% ليصل إلى 3322.5 دولارًا للطن، بينما استقر سعر الرصاص عند 1933 دولارًا للطن، وكانا قد سجلا في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لهما منذ 11 مارس.

في المقابل، انخفض سعر القصدير بنسبة 0.6% إلى 46000 دولار للطن، وانخفض سعر النيكل بنسبة 0.5% إلى 17000 دولار للطن.