تخيلوا إعادة كميات هائلة من البلاتين والذهب والمعادن النادرة إلى الأرض - ما يكفي لتمويل أحلام كل أمريكي، أو ربما انهيار الاقتصاد العالمي بين عشية وضحاها. هذه هي المخاطرة الكبيرة التي تخوضها ناسا وموجة من الشركات الناشئة الأمريكية المبتكرة في سعيها وراء ثروات الكويكبات غير المستغلة.

مع اقتراب مسبار "سايكي" التابع لوكالة ناسا من موعده في عام ٢٠٢٩ مع الكويكب المعدني الذي يحمل الاسم نفسه، تتسابق الشركات الناشئة الأمريكية لتحويل الصخور السماوية إلى مشروع تجاري مربح - مشروع قد يُعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية للمعادن الأساسية. ومع ذلك، فإن المخاطر هائلة، بما في ذلك اضطرابات السوق التي تُذكرنا بدورات ازدهار وكساد السلع الأساسية التاريخية.

تم إطلاق مسبار Psyche في أكتوبر 2023 على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy، ومن المقرر أن يدخل مدارًا حول الكويكب 16 Psyche بحلول أواخر يوليو 2029، حيث سيقضي عامين في رسم خريطة تركيبته.

وتسعى المهمة، التي تقودها ليندي إلكينز-تانتون من جامعة ولاية أريزونا، إلى دراسة ما يعتقد العلماء أنه النواة المكشوفة لكوكب أولي قديم، غني بالحديد والنيكل ومعادن أخرى قد تصل قيمتها إلى "كوادريليونات الدولارات" - أو "15 صفرًا"، كما وصفتها إلكينز-تانتون في مقابلة حديثة مع مجلة سبيس.

الجاذبية الاقتصادية واضحة: حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري يحتوي على رواسب هائلة من البلاتين للمحفزات، والكوبالت للبطاريات، والحديد لصناعة الصلب، والذهب للإلكترونيات. تُقدّر ناسا أن استخراج 10 كويكبات فقط من هذه الكويكبات يُمكن أن يُدرّ ما يعادل 100 مليون دولار لكل شخص على الأرض، أي ما مجموعه 1.5 تريليون دولار.

لكن الجدوى التجارية تعتمد على إدارة دقيقة للاستخراج لتجنب إغراق الأسواق. وفرة المعادن النادرة - الضرورية لأجهزة آيفون والمركبات الكهربائية وتقنيات الدفاع - قد تؤدي إلى انهيار الأسعار، تمامًا كما حدث في الماضي بسبب وفرة النفط، مما أدى إلى شلل شركات التعدين والموردين الأرضيين.

لا تُثني هذه المخاطر شركات مثل شركة ترانس أسترا، ومقرها كاليفورنيا، والتي تُطوّر تقنية التعدين البصري باستخدام الطاقة الشمسية المُركّزة لمعالجة الكويكبات الغنية بالماء. تتضمن هذه التقنية تغليف الأهداف بأكياس من البولي أميد وتبخير المواد المتطايرة لاستخراج معادن نقية. يُشبّه الرئيس التنفيذي جويل سيرسيل هذه التقنية بـ"استخدام الشمس كمصباح لحام"، وفقًا لما ذكرته مجلة سبيس.

فشلت الشركة بفارق ضئيل في تجربة مباشرة خريف العام الماضي مع الكويكب الصغير القريب من الأرض 2024 PT5، والذي دار حوله قرابة شهرين. قد تتاح مثل هذه الفرص سنويًا أو مرة كل عقد، وفقًا لروب هويت، المؤسس المشارك السابق لشركة Tethers Unlimited. واستلهمًا من كاتب الخيال العلمي آر إل فوروارد، الخبير الاستشاري في ناسا، اقترحت الشركة استخدام الشباك والحبال لالتقاط الكويكبات وسحبها إلى مدار الأرض لتفكيكها آليًا، وفقًا لموقع Space.

يعد هذا الجيل الجديد من الشركات الناشئة أول من يحاول بشكل جدي التعدين الفضائي.

استثمرت جهود سابقة، مثل شركة "بلانيتري ريسورسز" - التي تأسست عام ٢٠١٢ بدعم من المخرج السينمائي جيمس كاميرون، والمديرين التنفيذيين في جوجل، إريك شميدت ولاري بيج، وريتشارد برانسون، مؤسس شركة فيرجن - ملايين الدولارات في مسابير للبحث عن الماء والمعادن. لكن تحديات التمويل فرضت إعادة هيكلة الشركة، حتى وإن كانت الشركة قد وضعت بذرة طموحات تعدين الكويكبات الحالية.

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية قراءة للتضخم تتوافق مع التوقعات.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، استقر مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - عند 2.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب، وهو أقل قليلا من التوقعات بزيادة قدرها 3%.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية والحاصلة على براءات اختراع، اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تقم الشركات المصنعة ببناء مرافق إنتاج في الولايات المتحدة.

وفي التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% (135 نقطة) إلى 46082 نقطة بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش، كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.1% (8 نقاط) إلى 6613 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (48 نقطة) إلى 22336 نقطة.

انخفضت أسعار النحاس يوم الجمعة مع تقييم الأسواق لإجراءات الحكومة الصينية لتنظيم صناعة صهر النحاس في البلاد، على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة يوم الخميس أن أكبر دولة في العالم لصهر النحاس تدرس تشديد الرقابة على توسيع قدرة الصهر، في وقت أدت فيه رسوم المعالجة المنخفضة القياسية إلى الضغط بشدة على أرباح الشركة.

وقال تشين شيويه شون نائب رئيس رابطة صناعة المعادن غير الحديدية في الصين خلال اجتماع يوم الأربعاء إن انخفاض رسوم المعالجة والتكرير كان المشكلة "الأبرز" التي تواجه الصناعة.

وأضاف أن الرسوم التي يدفعها عمال المناجم لمصاهر المعادن مقابل المعالجة قد تضررت مما يُسمى في الصين "المنافسة الانكماشية" - وهو سباقٌ شديدٌ لدرجة أنه يُدمر نفسه. يأتي هذا بعد أن تجاوز التوسع الهائل في طاقة الصهر إمدادات الخام المستخرج، مما أدى إلى تقليص توافر المُركّزات.

قال تشين: "أضرّت المنافسة الانكماشية بمصالح الصناعة والبلاد، لذا يجب على شركات النحاس معارضتها بحزم. وقد اقترحت الجمعية تدابير محددة لفرض رقابة صارمة على توسيع طاقة الصهر".

أعلن القادة السياسيون الصينيون في أوائل يوليو/تموز أنهم سيتخذون إجراءات ضد "المنافسة السعرية غير المنظمة"، مما أنعش الآمال في القطاع بإصلاحات في جانب العرض في الصناعات التي تعاني من فائض الطاقة الإنتاجية. وقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار سلع مثل الليثيوم والفحم في ذلك الشهر.

ومع ذلك، لم تشهد أسعار النحاس في يوليو/تموز تغيرات تُذكر، حتى مع انخفاض الإنتاج بنسبة 2.5% عن مستويات يونيو/حزيران القياسية.

انخفضت تكاليف المعالجة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، لدرجة أن بعض مصاهر النحاس الصينية وافقت على معالجة النحاس لصالح شركة التعدين التشيلية "أنتوفاجاستا" دون أي رسوم بموجب عقد طويل الأجل. وظلت أسعار الصرف الفورية سلبية منذ ديسمبر الماضي.

ارتفعت المخاطر التي تواجه مصاهر النحاس الصينية ــ أكبر مستهلكي النحاس في العالم أيضا ــ بعد أن خفضت شركة فريبورت-ماكموران توقعاتها لإنتاج النحاس في إندونيسيا، وهو ما قال المحللون إنه ساعد في دفع أسعار النحاس إلى الارتفاع.

وارتفعت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.02% إلى 10442 دولارا للطن المتري بحلول الساعة 10:09 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في 15 شهرا.

وحضر اجتماع الصناعة يوم الأربعاء ممثلون عن مصاهر النحاس الرئيسية في الصين، بما في ذلك مجموعة جينتشوان، وجيانغشي للنحاس، وتونغلينغ للنحاس، وشركة تشاينا للنحاس، وداي للنحاس، وشركة تشاينا مينميتالز، وشركة زيجين للتعدين، وفقًا لوكالة تشاينا نونفيروز ميتالز نيوز المدعومة من الدولة.

في هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 98.1 بحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 98.5 وأدنى مستوى عند 98.1.

وفي التعاملات، انخفضت عقود النحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 4.72 دولار للرطل بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش.

هبطت عملة البيتكوين إلى ما دون 110 آلاف دولار يوم الجمعة، متجهة نحو خسارة أسبوعية حادة مع استعداد السوق لانتهاء صلاحية ما يقرب من 22 مليار دولار من خيارات العملات المشفرة، بينما ظل المستثمرون حذرين قبل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.8% لتتداول عند 109,552.6 دولار بحلول الساعة 02:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:20 بتوقيت جرينتش)، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى ما دون 109,000 دولار - أدنى مستوى لها في ستة أسابيع.

تتجه عملة البيتكوين إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 5%، مع استعداد العملات البديلة الأخرى أيضًا لخسائر أسبوعية كبيرة.

انخفاض سعر البيتكوين قبل انتهاء صلاحية خيارات ضخمة

ويمثل انتهاء عقود الخيارات المقرر في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة نهاية الربع الثالث، مما يضع ضغوطا هبوطية على البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى.

وفقًا لبورصة المشتقات Deribit، من المقرر انتهاء صلاحية خيارات Bitcoin بقيمة تزيد عن 17 مليار دولار، مع تركيز جزء كبير من الفائدة المفتوحة في العقود الصعودية.

تشير التقارير إلى أن مثل هذه انتهاء الصلاحية الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تقلب الأسعار، خاصة إذا فشلت مستويات الدعم الرئيسية في الصمود.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عُزي انخفاض سعر بيتكوين إلى موجة من التصفية في أسواق المشتقات، والتي أفقدت أسواق العملات المشفرة ما يقرب من 1.5 مليار دولار. وأشارت التقارير إلى تكثيف عمليات البيع مع تمسك المتداولين بمراهناتهم على اتجاهات السوق من خلال عقود الخيارات التي تستفيد من التحركات الحادة، مما يؤكد استمرار تقلبات السوق.

توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء؛ وبيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في انتظار

وفي الوقت نفسه، أدت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة إلى خفض التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالزيادة إلى 3.8% على أساس سنوي يوم الخميس، مما غذى التكهنات بأن البنك المركزي قد يتبنى موقفا أكثر حذرا تجاه التيسير النقدي.

وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على إشارات إضافية بشأن اتجاه السياسة النقدية.

تخطط شركة TeraWulf لتوسيع مركز البيانات بقيمة 3 مليارات دولار

تخطط شركة TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF) لجمع حوالي 3 مليارات دولار لتمويل توسعة مركز البيانات من خلال هيكل تمويلي مدعوم من Google (NASDAQ: GOOGL)، وفقًا لما قاله المدير المالي للشركة، باتريك فلوري، لوكالة بلومبرج.

وأضاف تقرير بلومبرج أن مورجان ستانلي يرتب الصفقة المحتملة لشركة تيرا وولف، مشيرا إلى أنه يمكن تنفيذها عبر أسواق السندات ذات العائد المرتفع أو القروض ذات الرافعة المالية.