ارتفع الدولار الأسترالي في السوق الآسيوية اليوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين، عقب صدور بيانات قوية لسوق العمل في أستراليا لشهر يوليو.

وأظهرت البيانات مزيداً من الصمود في الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما أدى إلى انخفاض التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول.

نظرة عامة على الأسعار

• ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأميركي بنحو 0.4% إلى 0.6569 - وهو أعلى مستوى له منذ 28 يوليو - من سعر افتتاح اليوم عند 0.6545، مع أدنى مستوى عند 0.6542.

• ارتفع الدولار الأسترالي، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً مكسباً يومياً ثانياً على التوالي، وسط استمرار تراجع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

سوق العمل الأسترالي

أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الخميس أن معدل البطالة انخفض إلى 4.2% في يوليو، من 4.3% في يونيو - وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021 - بما يتماشى مع توقعات السوق لقراءة 4.2%.

أضاف الاقتصاد الأسترالي نحو 24,500 وظيفة جديدة في يوليو/تموز، وهو ما يقل قليلا عن توقعات السوق البالغة نحو 25,300 وظيفة، بعد إضافة نحو 1,000 وظيفة في يونيو/حزيران، وهو ما تم تعديله نزوليا من 2,000 وظيفة.

ويعد التسارع في سوق العمل أحدث مؤشر على مرونة الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الثالث من هذا العام، مما يقلل الحاجة إلى استمرار بنك الاحتياطي الأسترالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة الأسترالية

•تماشياً مع التوقعات، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.60% - وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2023.

•أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي أن المزيد من التيسير النقدي قد يكون ضروريًا لتحقيق أهداف التضخم والتوظيف، نظرًا لأن الاقتصاد فقد بعض الزخم.

•أشارت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية بما لا يقل عن 50 نقطة أساس أخرى إذا استمر التضخم الأساسي في التباطؤ من مستواه الحالي البالغ 2.7% نحو نطاق هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 2% و3%.

•بعد بيانات سوق العمل، انخفض تسعير السوق لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر من 75% إلى 65%.

ارتفعت أسعار فول الصويا يوم الأربعاء في بورصة شيكاغو التجارية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الزراعة الأميركية، الثلاثاء، أنها خفضت مساحة زراعة فول الصويا في الولايات المتحدة، ما دفع سعر السلعة الزراعية إلى أعلى مستوى له منذ الثالث من يوليو/تموز.

وفي أعقاب تقليص مساحة زراعة فول الصويا، من المتوقع أن تنخفض مخزونات فول الصويا الإجمالية في الولايات المتحدة للموسم المقبل 2025-2026 إلى أدنى مستوى لها في حوالي ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك بعد أن قام المزارعون الأميركيون بالفعل بتقليص المساحة المزروعة بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع الصين إلى مضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي أربع مرات عن مستوياتها الحالية.

حبوب ذرة

وفي التعاملات، ارتفعت عقود الذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 3.97 دولار للبوشل عند إغلاق الجلسة.

فول الصويا

ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا تسليم نوفمبر بنسبة 0.9% إلى 10.44 دولار للبوشل.

قمح

ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر بنسبة 0.4% إلى 5.07 دولار للبوشل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية واستيعاب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتداعياتها على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات حكومية أن معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة استقر عند 2.7% في يوليو/تموز، وهو أقل من التوقعات بارتفاعه إلى 2.8%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ــ الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ــ إلى 3.1% في يوليو/تموز، وهو ما يفوق التوقعات بزيادة قدرها 3% ومقارنة بـ2.9% في يونيو/حزيران.

وبحسب أداة FedWatch، يرى المستثمرون احتمالات بنسبة 99% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بـ 94% أمس و57% قبل شهر.

ويرى المحللون أيضًا فرصة بنسبة 61% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، مقارنة بـ 34% قبل شهر، إلى جانب فرصة بنسبة 51% لخفض مماثل في ديسمبر، مقارنة بـ 25% قبل شهر.

وفي مكان آخر، انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2% إلى 97.8 بحلول الساعة 20:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 98.1 وأدنى مستوى عند 97.6.

وفي التعاملات الفورية، ارتفع الذهب 0.1% إلى 3403.4 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش.

سجلت عملة الإيثريوم مكاسب في تعاملات الثلاثاء، حيث ارتفعت بنسبة 3% خلال الـ24 ساعة الماضية حتى الساعة 1:15 مساءً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة.

يرتبط ارتفاع الإيثريوم اليوم بأخبار زيادة الدعم من المستثمرين الرئيسيين، حيث أعلنت شركة BitMine Immersion Technologies عن خطط لإصدار أسهم إضافية بقيمة 20 مليار دولار، باستخدام العائدات لشراء المزيد من الإيثريوم.

استراتيجية جديدة لتعزيز احتياطيات الأصول المشفرة

تقدمت شركة BitMine Immersion بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لزيادة إجمالي مبيعات الأسهم المخطط لها بمقدار 20 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 24.5 مليار دولار. ستُخصص هذه الأموال لشراء المزيد من عملة الإيثريوم.

وتراهن الشركة، التي جلبت توم لي من Fundstrat كرئيس لمجلس الإدارة في نهاية شهر يونيو، على أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة Ethereum في سوق الأصول الرقمية.

ما هو التالي بالنسبة لإيثريوم؟

بعد انخفاض قيمتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠٢٥، شهدت إيثريوم اتجاهًا صعوديًا قويًا في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة ٢٦٪ تقريبًا منذ بداية العام. وقد ساهم الدعم الحكومي والمؤسسي المتزايد في تعزيز هذا الارتفاع، لا سيما بعد إقرار قانون GENIUS الذي ينظم العملات المستقرة، وهو ما يُمثل دفعة قوية لإيثريوم نظرًا لأن العديد من العملات المستقرة الرائدة مبنية على شبكتها.

رغم أن الاستثمار في الإيثريوم يظل محفوفًا بالمخاطر، إلا أن الأساسيات الرئيسية بدأت تتحول لصالحه هذا العام.

ليس الإيثريوم وحده - الريبل يرتفع بعد انتصار قانوني وتحركات مؤسسية

قفز سعر الريبل بنسبة 11% خلال الـ24 ساعة الماضية، من 2.99 دولار إلى 3.30 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 يوليو، بدعم من حجم التداول الذي تجاوز 300 مليون وحدة، مع وصول ذروة التداول حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم الخميس.

وجاء هذا الارتفاع بعد انتهاء الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة ريبل لابز رسميًا، حيث اتفق الطرفان على إسقاط الاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية، مما أدى إلى إزالة حالة عدم اليقين القانوني التي أحاطت بالوضع التنظيمي لشركة ريبل منذ عام 2020. ويرى المستثمرون أن هذا يفتح الباب أمام مشاركة مؤسسية أكبر، وخاصة في الولايات المتحدة.

من الناحية الفنية، يشير التحليل إلى اتجاه صعودي، مع احتمالية دفع نمط تشكيل العلم الأسعار نحو أهداف تتراوح بين 8 و15 دولارًا على المدى الطويل. ويزيد تجاوز مستوى الدعم 3.33 دولارًا من احتمالية اختبار الذروة شبه التاريخية عند 3.60 دولارًا.

في سوق المشتقات، شهدت خيارات الريبل نشاطًا قويًا، لا سيما في مراكز التنويع الطويلة التي تشير إلى توقعات بتقلبات متزايدة. إضافةً إلى ذلك، تقدمت شركة SBI Holdings اليابانية بطلب لإطلاق صندوق مؤشرات متداولة (ETF) يضم بيتكوين وريبل، مما قد يُمثل عامل دعم محتمل آخر.