ارتفعت أسعار البلاديوم يوم الخميس مع ضعف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية وتزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتحرك نحو خفض أسعار الفائدة.

تسعى شركة سيباني ستيلووتر للتعدين المدرجة في الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية على واردات البلاديوم الروسي، وهي خطوة قد تضيف تقلبات إلى سعر المعدن.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في جوهانسبرج إن عريضتها تضيف المزيد من عدم اليقين إلى توقعات معادن مجموعة البلاتين (PGMs)، بعد ارتفاع منذ بداية العام بسبب انخفاض الإنتاج في جنوب أفريقيا خلال النصف الأول والسيولة الضعيفة في السوق الفورية.

وقال الرئيس التنفيذي نيل فرونمان في بيان نشر على موقع الشركة في 31 يوليو/تموز: "نعتقد أن واردات البلاديوم الروسية تباع بأقل من أسعار السوق بسبب عدة عوامل، والتي بدأت بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022".

وأضاف: "إن تأمين الحماية ضد الواردات الروسية المدعومة والمُغرقة سيسمح لشركة سيباني-ستيلووتر وموظفيها وصناعة الذهب الدقيق بالكامل في الولايات المتحدة بالتنافس في بيئة أكثر عدالة".

ومن المتوقع صدور قرار بشأن الالتماس خلال 13 شهرًا.

ورفضت شركة نوريلسك نيكل، الشركة الروسية التي تسيطر على نحو 40% من إنتاج البلاديوم المستخرج عالميا، التعليق.

أعلنت شركة سيباني-ستيلووتر، التي تدير أصول إنتاج في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، عن خسارة سنوية ثانية على التوالي العام الماضي بعد خفض 500 مليون دولار من عمليات البلاديوم في الولايات المتحدة وسط ضعف الأسعار.

ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية بنسبة 31% حتى الآن في عام 2025، مع توقعات إيجابية لبقية العام. وأظهر استطلاع أجرته رويترز في يوليو أن المحللين يتوقعون ارتفاع أسعار البلاديوم في عام 2025 لأول مرة منذ أربع سنوات، مدعومةً بمكاسب البلاتين.

ومع ذلك، حذر محللون في هيراوس من أن "الرسوم الجمركية على المعادن الروسية قد لا تغير توازنات السوق، لكنها قد تعيد توجيه تدفقات التجارة العالمية، مما يزيد من تقلب الأسعار".

وبحسب شركة Trade Data Monitor، تعد روسيا وجنوب إفريقيا الموردين الرئيسيين للبلاديوم إلى الولايات المتحدة، في حين تحتل الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كأكبر مشترٍ للمعدن الروسي.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من البلاديوم الروسي بنسبة 42% على أساس سنوي إلى أكثر من 500 ألف أوقية طروادة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، وفقا لشركة هيراوس.

ويستخدم البلاديوم ومعادن البلاتين على نطاق واسع في المحولات الحفازة للسيارات التي تعمل بالبنزين، وقد تجنبا حتى الآن العقوبات الأميركية على الشركات الروسية بسبب حرب أوكرانيا وأي تعريفات جمركية أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.

وبشكل منفصل، ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME، ترى الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 86% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 97.9 نقطة بحلول الساعة 16:02 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 98.2 وأدنى مستوى عند 97.8.

وعلى صعيد التداول، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2% إلى 1125.5 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:02 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت عملة البيتكوين يوم الخميس بعد أن لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع، حيث قام المستثمرون بموازنة التوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل مقابل حالة عدم اليقين بعد محاولة الرئيس دونالد ترامب الإطاحة بعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 02:04 صباحًا بالتوقيت الشرقي (06:04 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.7% إلى 112,869.5 دولارًا.

انخفض سعر العملة الرقمية إلى ما دون 109,000 دولار أمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، مسجلاً أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، لكنه انتعش قليلاً خلال الجلستين الماضيتين. ومع ذلك، لا يزال سعر بيتكوين أقل بأكثر من 10% من أعلى مستوى قياسي له في أغسطس، والذي تجاوز 124,000 دولار أمريكي.

رهانات خفض أسعار الفائدة في دائرة الضوء وسط مخاوف من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي

أعلن ترامب يوم الثلاثاء أنه أقال حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على الفور بسبب مزاعم الاحتيال في الرهن العقاري، متهماً إياها بتقديم معلومات مضللة حول ملكية العقارات في وثائق قروض عام 2021.

وأحيلت المطالبات إلى وزارة العدل من قبل وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية (FHFA)، لكن كوك أنكرت ذلك، قائلة إن فصلها كان غير قانوني.

وقال محاميها إنه يخطط لمقاضاة الإدارة، بحجة أن الإزالة تفتقر إلى أساس قانوني وتنتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الأسواق، تحول الاهتمام مرة أخرى إلى الرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، حيث وضع المتداولون احتمالا بنحو 85% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

وينتظر المستثمرون أيضا صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة ــ وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ والذي سيلعب دورا رئيسيا في تشكيل توقعات التيسير النقدي.

شركة Canary Capital تتقدم بطلب للحصول على صندوق تداول متداول مرتبط بعملة ترامب الرقمية

قدمت شركة Canary Capital طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) يتتبع أداء عملة $TRUMP meme، وهي أصل رقمي مرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يهدف الصندوق المقترح إلى توفير أداة منظمة للمستثمرين للحصول على التعرض للرمز المميز، الذي تم إطلاقه في يناير 2025 واكتسب قوة جذب كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، أشار الملف إلى أن الموافقة لا تزال غير مؤكدة بسبب عدم وجود سوق للعقود الآجلة لعملة $TRUMP - وهو شرط أساسي لمثل هذه المنتجات بموجب قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الحالية.

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعد مكاسب في الجلسة السابقة، تحت ضغط توقعات ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب موسم القيادة الصيفي من نهايته، إلى جانب استئناف الإمدادات الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا.

وارتفعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن المخزونات الأميركية انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس آب، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 1.9 مليون برميل، في علامة على الطلب القوي.

ومع ذلك، أشار المشاركون في السوق إلى أن عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل تمثل نهاية غير رسمية لموسم القيادة في الصيف، مما يشير إلى انخفاض الطلب على البنزين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 67.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:33 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 63.94 دولار.

قال جون إيفانز، من شركة الوساطة النفطية PVM: "تُمثل عطلة البنوك الأمريكية هذا الأسبوع نهاية موسم القيادة، ولم يكن البنزين حلاً سحريًا للطلب. أي دوافع تفاؤلية قصيرة الأجل بشأن أسعار النفط تتلاشى"، مشيرًا إلى استئناف تدفقات دروجبا.

قالت شركة النفط المجرية "مول" ووزير الاقتصاد السلوفاكي اليوم الخميس إن إمدادات النفط الخام الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا استؤنفت بعد انقطاعها بسبب هجوم أوكراني داخل روسيا الأسبوع الماضي.

ويراقب المتعاملون أيضا كيفية رد نيودلهي على ضغوط واشنطن لوقف مشتريات النفط الروسي، بعد أن ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% يوم الأربعاء.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس: "من المتوقع أن تواصل الهند شراء الخام الروسي على الأقل في الأمد القريب، وهو ما قد يحد من تأثير التعريفات الجديدة على الإمدادات العالمية".

وقد قدمت التطورات في الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعض الدعم للأسعار، حيث كثفت كل من موسكو وكييف هجماتها على البنية التحتية للطاقة لدى الأخرى.

شنت روسيا هجوما ضخما بطائرات بدون طيار على منشآت نقل الطاقة والغاز في ست مناطق أوكرانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء حتى الأربعاء، مما أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأميركي يوم الخميس مع زيادة المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الشهر المقبل، بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى إمكانية خفض الفائدة.

وتعرض الدولار لضغوط متجددة بسبب سعي الرئيس دونالد ترامب المتصاعد لممارسة نفوذ أكبر على قرارات السياسة النقدية، وسط محاولاته إزالة ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واستبدالها بحليف.

استقر الدولار مقابل اليورو، حتى بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي بشكل غير متوقع يوم الاثنين عن إجراء تصويت على الثقة الشهر المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط حكومته الهشة.

وقال ويليامز لشبكة سي إن بي سي يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة من المرجح أن تنخفض في مرحلة ما، لكن صناع السياسات بحاجة إلى مراقبة البيانات الواردة لتحديد ما إذا كان الخفض سيكون مناسبا في اجتماع 16-17 سبتمبر.

ومن بين الإصدارات الرئيسية المقرر صدورها قبل هذا الاجتماع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة ــ وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ يليه تقرير الوظائف الشهري بعد أسبوع.

وتشير بيانات LSEG إلى أن الأسواق تقدر حاليا احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل بنسبة 89%، مع احتساب التيسير التراكمي بمقدار 55 نقطة أساس بحلول نهاية العام بالفعل.

وقد دفع هذا عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين ــ الحساسة لتوقعات السياسة النقدية ــ إلى أدنى مستوياتها منذ الأول من مايو/أيار، مما أضاف إلى الضغوط على الدولار.

كما أثرت جهود ترامب لتعيين مرشحين متساهلين تم اختيارهم بعناية في لجنة صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي على العائدات قصيرة الأجل، على الرغم من أن تحركه ضد كوك قد يشعل معركة قانونية مطولة بعد أن رفعت دعوى قضائية للبقاء في منصبها.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في آي إن جي: "تظل العائدات الأمريكية قصيرة الأجل قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة، وسيستنتج معظم المحللين أن محاولة الرئيس ترامب هذا الأسبوع لإقالة ليزا كوك كانت عاملاً سلبياً للدولار".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.225 بعد يومين متتاليين من الانخفاضات.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر، إذ انخفض بنسبة 0.07% إلى 1.1630 دولار.

وانخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.03% إلى 147.34.

وفي تطور آخر، ألغى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا رحلة إلى واشنطن في اللحظة الأخيرة يوم الخميس، مما أدى إلى تأخير الإعلان عن تفاصيل تعهد استثماري ياباني بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة مرتبط باتفاقية التعريفات الجمركية.

وقال متحدث باسم الحكومة إن القرار جاء بعد أن كشفت المحادثات مع الجانب الأمريكي عن قضايا "على المستوى الإداري" تتطلب مزيدا من المناقشة.

وانخفض الدولار أيضا إلى أدنى مستوى له مقابل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية منذ نوفمبر تشرين الثاني، منخفضا 0.2 بالمئة إلى 7.1360 في التعاملات الخارجية.