ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 3% بعد تقرير من قناة N12 الإسرائيلية يفيد بأن كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة قدّم استقالته.

بحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 3% تقريبًا ليصل إلى 104.79 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بأكثر من 3% ليصل إلى 95.95 دولارًا للبرميل.

وبحسب التقرير، استقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من منصبه ككبير مفاوضي طهران بسبب تدخل الحرس الثوري الإيراني.

على الرغم من أن شبكة سي إن بي سي لم تؤكد صحة التقرير، إلا أن احتمال تدخل الحرس الثوري الإيراني يثير مخاوف السوق من اتخاذ طهران موقفاً أكثر تشدداً خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، لا يزال تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز منخفضاً للغاية حيث تسعى الولايات المتحدة وإيران إلى فرض حصار متبادل خلال فترة وقف إطلاق النار.

تواصل إيران مطالبتها للسفن بالحصول على إذن مسبق لعبور المضيق. في المقابل، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بأن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على الممر البحري، مضيفًا أن السفن تحتاج إلى تصريح من البحرية الأمريكية لعبوره.

تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل.

وشهدت الفترة الحالية أيضاً قيام كل من الولايات المتحدة وإيران باحتجاز سفن؛ حيث احتجزت إيران سفينتي شحن في المضيق يوم الأربعاء، بينما اعترضت الولايات المتحدة العديد من ناقلات النفط الإيرانية.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بشكل طفيف يوم الخميس مع انتظار المستثمرين لإشارات أوضح بشأن الصراع الأمريكي الإيراني، في حين أعادت نتائج أرباح الشركات المتباينة إثارة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات.

شددت طهران قبضتها على مضيق هرمز، وبثت لقطات لقواتها الخاصة وهي تقتحم سفينة شحن كبيرة تم الاستيلاء عليها يوم الأربعاء. وتواصل إيران مطالبة الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على موانئها.

رغم أن المستثمرين أظهروا مرونة ملحوظة مؤخراً، متجاهلين إلى حد كبير مخاطر الحرب، إلا أن بوادر الإرهاق بدأت تظهر. وقد أدى ذلك إلى فترات وجيزة من النفور من المخاطرة، حيث يسعى السوق إلى توضيح موقفه بشأن حل النزاع وتوقيته. ومع استقرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، يبقى خطر عودة التضخم مصدر قلق بالغ.

أداء السوق في تمام الساعة 9:46 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

- مؤشر داو جونز الصناعي: انخفض بمقدار 154 نقطة (0.30٪) إلى 49341.55.

- مؤشر ستاندرد آند بورز 500: انخفض بمقدار 6.61 نقطة (0.10٪) إلى 7131.08.

- مؤشر ناسداك المركب: انخفض بمقدار 57.27 نقطة (0.26٪) إلى 24,593.45.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، على الرغم من أن خطر ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب لا يزال يخيم على الاقتصاد.

الأرباح تحت المجهر

على الرغم من موسم الأرباح القوي إلى حد كبير حتى الآن، إلا أن المستثمرين يشككون في موثوقية هذه النتائج كمؤشر مستقبلي، نظراً لأنها لا تعكس سوى شهر واحد من الاضطرابات في الشرق الأوسط.

أشار كيران غانيش، استراتيجي الأصول المتعددة في إدارة الثروات العالمية لدى يو بي إس، إلى أن: "نتائج الأرباح لا تعكس حتى الآن تأثير صدمة إمدادات الطاقة". وأضاف أنه على الرغم من أن صدمة النفط تُعيق النمو، إلا أن هناك دعماً هيكلياً قوياً، ويبقى السوق مرتاحاً طالما وُجد مسار لخفض التصعيد.

ضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا

- شركة IBM: تراجعت أسهمها بنسبة 12% بعد تباطؤ نمو الإيرادات في الربع الأول بسبب ضعف أعمال البرمجيات، مما أثار مخاوف من أن أدوات الذكاء الاصطناعي تعطل نماذج أعمال البرمجيات التقليدية.

- مايكروسوفت وأدوبي: انخفضت الأسهم بنسبة 2.6% و7.3% على التوالي.

- قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500: انخفض بنسبة 0.6%، مما شكل العامل الرئيسي المؤثر على المؤشر، على الرغم من أن مكاسب بنسبة 1.8% في قطاع المرافق ساعدت في الحد من الخسائر الأوسع.

تحركات ملحوظة في سوق الأسهم

- شركة تسلا: انخفضت بنسبة 3.8% بعد زيادة خطط إنفاقها لعام 2026 إلى أكثر من 25 مليار دولار، حيث يتجه إيلون ماسك بشكل كبير نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقائق الإلكترونية.

- شركة لوكهيد مارتن: انخفضت أسهمها بنسبة 3.7% بعد انخفاض أرباح الربع الأول عن المتوقع.

- شركة تكساس إنسترومنتس: قفزت بنسبة 10.5% بعد توقعاتها لإيرادات وأرباح الربع الثاني التي تجاوزت تقديرات وول ستريت.

- أسهم شركات القنب: ارتفعت أسهم شركتي Tilray Brands و Canopy Growth بنسبة 5.8% و 6.5% على التوالي، بعد أن أعادت وزارة العدل الأمريكية تصنيف الماريجوانا المرخصة من قبل الولايات على أنها مخدر أقل خطورة.

من حيث اتساع نطاق السوق، فاق عدد الأسهم الرابحة عدد الأسهم الخاسرة بنسبة 1.04 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.51 إلى 1 في بورصة ناسداك. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثمانية وعشرين مستوى قياسياً جديداً خلال 52 أسبوعاً، وخمسة مستويات قياسية منخفضة جديدة، بينما شهد مؤشر ناسداك أربعة وسبعين مستوى قياسياً جديداً وواحداً وأربعين مستوى قياسياً منخفضاً جديداً.

استقر سعر البيتكوين فوق مستوى 78000 دولار يوم الخميس، حيث وازن المستثمرون بين التوترات الجيوسياسية المستمرة في مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفعت قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لتصل إلى 78,166.2 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 2:46 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6:46 بتوقيت غرينتش). وكانت الأسعار قد تجاوزت سابقًا حاجز 79,000 دولارًا أمريكيًا يوم الأربعاء، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ أوائل فبراير.

تساهم التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران في دعم أسعار النفط

مدّد الرئيس دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران يوم الثلاثاء، متراجعاً عن خطط شنّ ضربات عسكرية جديدة. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الوضع، إذ لم توافق طهران رسمياً على التمديد، وانتقدت استمرار الحصار البحري الأمريكي على طرقها التجارية.

استولى الحرس الثوري الإيراني على سفينتي حاويات في مضيق هرمز يوم الأربعاء، مُحكماً قبضته على هذا الممر الحيوي للطاقة. كما أطلقت القوات الإيرانية النار على ثلاث سفن في المنطقة. وأبقى هذا التوتر المستمر أسواق الطاقة العالمية في حالة ترقب، حيث استقرت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. في المقابل، تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية وعقود وول ستريت الآجلة صباح الخميس.

الدعم المؤسسي يعزز العملات المشفرة

على الرغم من الضغوط التي تواجهها الأصول عالية المخاطر، حظيت العملات المشفرة بدعم نسبي مدفوع بعودة الطلب المؤسسي. وواصلت شركة مايكروستراتيجي (ناسداك: MSTR) سياستها في شراء العملات المشفرة، معلنةً هذا الأسبوع عن صفقة جديدة بمليارات الدولارات.

أطلقت شركة GSR أول صندوق استثمار متداول متعدد الأصول

أعلنت شركة GSR يوم الأربعاء عن إطلاق أول صندوق متداول في البورصة (ETF) باسم Crypto Core3 ETF (BESO)، مما يمثل دخولها إلى مجال إدارة الأصول.

- يقدم الصندوق المدرج في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضاً مُداراً بنشاط لعملات البيتكوين والإيثيريوم والسولانا.

- يتضمن ذلك إمكانية تحقيق عوائد إضافية من خلال آليات التخزين.

- أوضحت الشركة أنه سيتم إعادة موازنة الصندوق أسبوعياً بناءً على إشارات البحث، مع رسوم إدارة بنسبة 1٪، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الاستثمار المتنوعة في سوق العملات الرقمية.

تراجعت العملات البديلة مع ارتفاع أسعار النفط

في المقابل، انخفضت أسعار معظم العملات البديلة يوم الخميس حيث أثر ارتفاع أسعار النفط سلباً على شهية السوق للمخاطرة.

- انخفضت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1.7% لتصل إلى 2350.41 دولارًا.

- انخفض سهم شركة ريبل، ثالث أكبر شركة في السوق، بنسبة 2.3% ليصل إلى 1.42 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس، محافظة على مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القيود التجارية عبر مضيق هرمز.

انخفضت عقود خام برنت للتسليم الشهر المقبل انخفاضاً طفيفاً بمقدار 19 سنتاً، أو 0.2%، لتصل إلى 101.72 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت فوق مستوى 100 دولار يوم الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين. كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 19 سنتاً، أو 0.2%، لتصل إلى 92.77 دولاراً للبرميل.

ارتفع كلا المؤشرين بأكثر من 3 دولارات يوم الأربعاء، مدفوعًا بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والمشتقات النفطية الأمريكية، إلى جانب عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام.

أشار بيارن شيلدروب، المحلل في بنك SEB، إلى أن: "السوق قد تكون على وشك التحول من توقع التوصل إلى اتفاق وشيك إلى إدراك أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول بكثير. وإذا انهارت التوقعات بإعادة فتح مضيق ملقا في أوائل مايو، فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية على حد سواء."

رغم أن الرئيس دونالد ترامب مدد وقف إطلاق النار استجابةً لطلب من وسطاء باكستانيين، إلا أن إيران والولايات المتحدة لا تزالان تفرضان قيوداً على مرور السفن عبر مضيق هرمز. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كان هذا الممر المائي ينقل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية اليومية.

تصاعدت التوترات بعد أن احتجزت إيران سفينتين في الممر المائي يوم الأربعاء، مُحكمةً قبضتها على هذا الممر الاستراتيجي. وردًا على ذلك، يُبقي ترامب على الحصار البحري الأمريكي المفروض على التجارة الإيرانية، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن وقف إطلاق النار الكامل غير منطقي ما لم يُرفع الحصار.

وعلى الرغم من هذه القيود، أظهرت بيانات من شركة Vortexa أن ما يقرب من 10.7 مليون برميل من صادرات النفط الخام الإيراني عبرت مضيق هرمز وغادرت منطقة الحصار الأمريكي بين 13 و21 أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر بحرية وأمنية أن الجيش الأمريكي اعترض ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية، وأعاد توجيهها بعيدًا عن مواقع بالقرب من الهند وماليزيا وسريلانكا.

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ترامب لم يحدد موعداً نهائياً لوقف إطلاق النار الممتد.

صادرات الطاقة الأمريكية تسجل مستوى قياسياً

في تطورات تجارة الطاقة، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية بمقدار 137 ألف برميل يومياً لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.88 مليون برميل يومياً. وقد اتجهت الدول الآسيوية والأوروبية بشكل متزايد إلى الإمدادات الأمريكية في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران.

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) يوم الأربعاء بأنه في حين ارتفعت مخزونات النفط الخام، انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات.

- ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.9 مليون برميل، على عكس استطلاع أجرته رويترز توقع انخفاضاً قدره 1.2 مليون برميل.

- انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، متجاوزة الانخفاض المتوقع البالغ 1.5 مليون برميل.

- انخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 3.4 مليون برميل، مقارنة بانخفاض متوقع قدره 2.5 مليون برميل.