ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% يوم الأربعاء بعد انتهاء محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في جنيف بعد ساعتين فقط من بدايتها، في ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "صعب".

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.85 دولار، أو 2.7%، لتصل إلى 69.27 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:27 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.78 دولار، أو 2.9%، ليصل إلى 64.11 دولارًا.

بعد انتهاء المحادثات، اتهم زيلينسكي روسيا بمحاولة إبطاء التقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي استمرت أربع سنوات.

من جانبه، قال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي إن المحادثات كانت صعبة ولكنها جرت في جو عمل، مضيفاً أنه سيتم عقد جولة جديدة قريباً.

جاءت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في سويسرا في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين في الأيام الأخيرة إلى أن نجاحها يعتمد على اتخاذ أوكرانيا خطوات لضمان إحراز تقدم.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت المجر أنها أوقفت شحنات الديزل إلى أوكرانيا المجاورة ولن تستأنفها ما لم تستأنف كييف تدفقات النفط الخام إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا، حسبما صرح وزير الخارجية بيتر سيارتو يوم الأربعاء.

شهدت الأسابيع الأخيرة اضطرابات في إمدادات النفط الروسية التي تمر عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا والمجر، وهو ما تعزوه كييف إلى هجوم روسي وقع في 27 يناير.

إحراز تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن توصلت إيران والولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن "المبادئ التوجيهية" في المحادثات التي تهدف إلى حل نزاعهما النووي الطويل الأمد، على الرغم من أن ذلك لا يعني أن اتفاقاً نهائياً بات وشيكاً، وفقاً لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

مع بدء المحادثات يوم الثلاثاء، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن طهران أغلقت مؤقتاً أجزاء من مضيق هرمز - وهو طريق حيوي لإمدادات النفط العالمية - بحجة "الاحتياطات الأمنية" خلال التدريبات العسكرية للحرس الثوري هناك.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية لاحقاً أن المضيق أغلق لبضع ساعات فقط، دون توضيح ما إذا كان قد أعيد فتحه بالكامل.

قال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع في بنك SEB، في مذكرة: "إيران الآن تفهم تكتيكات ترامب التفاوضية، وتعرف أيضاً أن تعطيل صادرات النفط عبر مضيق هرمز ودفع الأسعار إلى 150 دولاراً للبرميل هو آخر شيء يريده ترامب".

وأضاف: "لدى إيران متسع من الوقت للتفاوض بهدوء".

أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن إيران وروسيا ستجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي يوم الخميس، وذلك بعد أيام من تدريبات الحرس الثوري في مضيق هرمز.

قالت مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية في مذكرة موجهة إلى عملائها يوم الثلاثاء إنها ترى احتمالاً بنسبة 65% لشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد إيران بحلول نهاية أبريل.

بيانات المخزون الأمريكي قيد الانتظار

ينتظر المستثمرون التقارير الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، إلى جانب البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية - الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة - والمقرر صدورها يوم الخميس.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين يتوقعون ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات المشتقات والبنزين.

حافظ الدولار الأمريكي على ثباته يوم الأربعاء حيث أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة من الحذر، بينما انتظر المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة.

استقر الين بعد أن أظهرت البيانات تحسناً في معنويات التصنيع الياباني، إلى جانب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدفعة الأولى من الاستثمارات اليابانية الكبرى المخطط لها داخل الولايات المتحدة.

كان الدولار النيوزيلندي العملة الأكثر نشاطاً في التداولات الصباحية الآسيوية، حيث دخل البائعون إلى السوق بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير وأكد أن السياسة النقدية ستحتاج إلى البقاء في نطاق تيسيري.

يعكس موقف البنك استمرار هشاشة اقتصاد دولة جنوب المحيط الهادئ.

كما واصلت الأسواق المالية مراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب بعد أن أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في جنيف، في حين استمرت مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

قالت سامارا حمود، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة:

"تراجعت شهية المخاطرة بسبب المخاوف بشأن تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق الأسهم الأمريكية، مما وفر دعماً مؤقتاً للدولار الأمريكي."

وأضافت: "مع ذلك، فإن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً وتوصلتا إلى "إطار عام" خلال المفاوضات النووية في سويسرا ساعدت في تهدئة تلك المخاوف".

توصلت إيران والولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن "المبادئ التوجيهية" الرئيسية خلال جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة حول النزاع النووي يوم الثلاثاء، على الرغم من أن الاتفاق النهائي ليس وشيكاً، وفقاً لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وفي جنيف أيضاً، اختتم المفاوضون الأوكرانيون والروس اليوم الأول من محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، والتي تستمر ليومين، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب على كييف للتحرك بسرعة نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الذي دام أربع سنوات.

مع إغلاق العديد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، ينتظر المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير والبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية للحصول على محفزات تداول جديدة.

من المقرر أن تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماع شهر يناير في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بينما ستصدر وزارة التجارة التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع يوم الجمعة.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 97.16 بعد يومين من المكاسب، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.1846 دولار.

استقر الين عند 153.23 ين للدولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.3558 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات سابقة ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر الخامس على التوالي في يناير، في حين قدم استطلاع رويترز تانكان بعض الدعم لتباطؤ الاقتصاد، مع تحسن ثقة المصنعين في فبراير لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

حثّ صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من التيسير المالي. كما أعلنت إدارة ترامب عن ثلاثة مشاريع بقيمة 36 مليار دولار أمريكي ستمولها اليابان، وهي تمثل الشريحة الأولى من حزمة مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 550 مليار دولار أمريكي وافقت عليها طوكيو لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية.

انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% مقابل نظيره الأمريكي ليصل إلى 0.7076 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.6016 دولار.

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% في الاجتماع الأول الذي ترأسته المحافظة آنا بريمر، حيث أكد صناع السياسات على ضرورة أن يظل الموقف النقدي داعماً للتعافي الاقتصادي.

في أسواق العملات المشفرة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.7% إلى 67167.14 دولارًا، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 1.15% إلى 1976.18 دولارًا.

ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ ثلاث جلسات، في محاولة للتعافي من أدنى مستوى لها في أسبوعين، مدعومةً بنشاط الشراء عند مستويات التصحيح. إلا أن هذه المحاولات للتعافي تواجه قيوداً بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.

مع تراجع احتمالية خفض سعر الفائدة الأمريكي في مارس، تنتظر أسواق المال العالمية في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي من المتوقع أن يحتوي على أدلة قوية حول مسار السياسة النقدية الأمريكية هذا العام.

نظرة عامة على الأسعار

• أسعار الذهب اليوم: ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.3% إلى 4942.30 دولارًا، من مستوى الافتتاح البالغ 4878.63 دولارًا، وسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 4854.25 دولارًا.

• عند تسوية يوم الثلاثاء، انخفضت أسعار الذهب بنحو 2.3%، مسجلة ثاني خسارة يومية متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 4841.43 دولارًا للأونصة، وذلك بسبب تباطؤ الطلب على الملاذ الآمن وسط التطورات السياسية الإيجابية، بالإضافة إلى الضغط التصاعدي من الدولار الأمريكي الأقوى.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% يوم الأربعاء، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، ويتداول بالقرب من أعلى مستوى له منذ حوالي أسبوعين، مما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

كما هو معروف، فإن قوة الدولار الأمريكي تجعل سبائك الذهب المقومة بالدولار أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

يأتي هذا التقدم في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على شراء الدولار باعتباره أحد أفضل الفرص المتاحة في سوق الصرف الأجنبي، خاصة مع تزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل دون تغيير خلال النصف الأول من هذا العام.

أسعار الفائدة الأمريكية

• قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة قد تنخفض، لكنه أشار إلى أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعاً.

• قال غولزبي يوم الثلاثاء إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوافق على "عدة" تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام إذا استأنف التضخم انخفاضه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪.

• وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن تسعير الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماع مارس ثابت عند 90٪، في حين أن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يتم تسعيره عند 10٪.

• ولإعادة تقييم تلك الاحتمالات، ينتظر المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات أداء الذهب

قال كبير المحللين في شركة ريلاينس للأوراق المالية، جيجار تريفيدي، إنه من المتوقع أن تتراوح أسعار الذهب الإجمالية بين 4700 دولار و 5100 دولار على مدار العام.

صناديق SPDR

انخفضت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق استثماري متداول مدعوم بالذهب في العالم، يوم الثلاثاء بنحو 1.43 طن متري، ليصل الإجمالي إلى 1075.61 طن متري، وهو أدنى مستوى منذ 15 يناير.

انخفض الجنيه الإسترليني في التداولات الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، موسعاً خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ومتجهاً نحو اختبار أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، حيث ركز المستثمرون على شراء العملة الأمريكية باعتبارها الاستثمار الأكثر جاذبية المتاح.

أدت البيانات الكئيبة بشأن سوق العمل في المملكة المتحدة إلى زيادة احتمالية قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية في مارس المقبل. ولإعادة تقييم هذه التوقعات، ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الرئيسية في المملكة المتحدة لشهر يناير في وقت لاحق اليوم.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر الجنيه الإسترليني اليوم: انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بأكثر من 0.1٪ إلى 1.3550 دولارًا، من مستوى الافتتاح عند 1.3565 دولارًا، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.3573 دولارًا.

• يوم الثلاثاء، خسر الجنيه الإسترليني 0.45% مقابل الدولار، مسجلاً خسارته اليومية الثانية على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.3496 دولار، وذلك بسبب بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% يوم الأربعاء، محافظاً على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، ويتداول بالقرب من أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين، مما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على شراء الدولار باعتباره أحد أفضل الفرص المتاحة في سوق الصرف الأجنبي، لا سيما مع تزايد التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من هذا العام.

ولإعادة تقييم تلك التوقعات، ينتظر المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة قوية حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.

أسعار الفائدة البريطانية

• أظهرت البيانات الصادرة أمس في المملكة المتحدة ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عشر سنوات في ديسمبر، إلى جانب زيادة أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة في يناير.

• بعد تلك البيانات، ارتفعت أسعار خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس من 60٪ إلى 85٪.

بيانات التضخم في المملكة المتحدة

لإعادة تقييم التوقعات الحالية بشأن أسعار الفائدة البريطانية، ينتظر المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية في المملكة المتحدة لشهر يناير، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير قوي على مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

في تمام الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 3.0% على أساس سنوي في يناير، بانخفاض عن 3.4% في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.0% على أساس سنوي من 3.2% في القراءة السابقة.

توقعات الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا في FX News Today أنه إذا جاءت بيانات التضخم في المملكة المتحدة أقل من توقعات السوق، فإن احتمال خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة في مارس سيزداد، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغط السلبي على مستويات الجنيه الإسترليني.