الذهب يتحرك في منطقة إيجابية قبل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأوروبية يوم الجمعة، لتسجل مكاسب، مدعومةً بانخفاض الدولار الأمريكي. إلا أنها لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية، إذ قللت بيانات أسعار المنتجين الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع، من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

ولإعادة تسعير التوقعات الحالية بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية، ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية في وقت لاحق اليوم بشأن مبيعات التجزئة الشهرية ومستويات الثقة في أكبر اقتصاد في العالم.

نظرة عامة على الأسعار

• أسعار الذهب اليوم: ارتفع الذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,348.77 دولار، من مستوى الافتتاح عند 3,335.33 دولار، وسجل أدنى سعر له عند 3,332.33 دولار.

• انخفضت أسعار الذهب عند تسوية الخميس بنسبة 0.65%، مسجلة أول خسارة لها في ثلاثة أيام، بسبب انتعاش الدولار عقب بيانات قوية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

الأداء الأسبوعي

وعلى مدار الأسبوع الجاري، الذي ينتهي رسميا عند تسوية اليوم، انخفضت أسعار الذهب بنحو 1.5%، في طريقها لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع وسط تباطؤ الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% يوم الجمعة، مستأنفا الخسائر التي توقفت مؤقتا أمس ويتجه مرة أخرى نحو أدنى مستوى في أسبوعين، مما يعكس انخفاض العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

• سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو أسرع ارتفاع في ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع حاد في تكاليف السلع والخدمات بسبب التعريفات الجمركية.

• بعد البيانات، ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، انخفض تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر من 99% إلى 92%، في حين ارتفعت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير من 1% إلى 8%.

• انخفض تسعير خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول من 99% إلى 93%، في حين ارتفع احتمال عدم التغيير من 1% إلى 7%.

• تلاشت تماما كل التوقعات بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إما في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.

• صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم بأن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر أمر غير مبرر، وذلك بعد يوم واحد من اقتراح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن ذلك قد يكون ممكنا.

بيانات هامة

ولإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية المذكورة أعلاه، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية في وقت لاحق اليوم بشأن مبيعات التجزئة في يوليو/تموز، بالإضافة إلى مؤشرات الثقة وتوقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميشيغان لشهر أغسطس/آب.

توقعات الذهب

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد، إن الذهب لا يزال يتعامل مع تداعيات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين، وهو ما أثار تساؤلات حول استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأضاف ووترر أنه إذا أصبح ارتفاع أسعار الجملة اتجاهاً يترجم إلى ارتفاع أسعار المستهلك، فإن التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تضعف، مما قد يحد من ارتفاع الذهب من منظور العائد.

صندوق SPDR

انخفضت حيازات الذهب لدى SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أمس بمقدار 2.86 طن متري إلى 961.36 طن متري، انخفاضًا من 964.22 طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 12 سبتمبر 2022.