ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ضعف الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية وتقييم الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، استقر مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي - والذي يستثني الغذاء والطاقة - عند 2.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب، وهو أقل من التوقعات بزيادة قدرها 3%.

وأظهر مسح أجرته جامعة ميشيغان ونشرت نتائجه يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأميركي انخفضت بنسبة 5.3% إلى 55.1 في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر/أيلول، لتظل أقل بنسبة 21.6% عن نفس الشهر في عام 2024.

أكدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان يوم الجمعة على الحاجة إلى تسريع خفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد استقرار سوق العمل.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية والحاصلة على براءات اختراع، اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تقم الشركات المصنعة ببناء مصانع في الولايات المتحدة.

في هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 98.1 بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 98.5 وأدنى مستوى عند 98.1.

وفي التعاملات الفورية، ارتفع الذهب بنسبة 1% إلى 3805 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش، مع تحقيق المعدن النفيس مكاسب بنسبة 2.8% خلال الأسبوع.

تخيلوا إعادة كميات هائلة من البلاتين والذهب والمعادن النادرة إلى الأرض - ما يكفي لتمويل أحلام كل أمريكي، أو ربما انهيار الاقتصاد العالمي بين عشية وضحاها. هذه هي المخاطرة الكبيرة التي تخوضها ناسا وموجة من الشركات الناشئة الأمريكية المبتكرة في سعيها وراء ثروات الكويكبات غير المستغلة.

مع اقتراب مسبار "سايكي" التابع لوكالة ناسا من موعده في عام ٢٠٢٩ مع الكويكب المعدني الذي يحمل الاسم نفسه، تتسابق الشركات الناشئة الأمريكية لتحويل الصخور السماوية إلى مشروع تجاري مربح - مشروع قد يُعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية للمعادن الأساسية. ومع ذلك، فإن المخاطر هائلة، بما في ذلك اضطرابات السوق التي تُذكرنا بدورات ازدهار وكساد السلع الأساسية التاريخية.

تم إطلاق مسبار Psyche في أكتوبر 2023 على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy، ومن المقرر أن يدخل مدارًا حول الكويكب 16 Psyche بحلول أواخر يوليو 2029، حيث سيقضي عامين في رسم خريطة تركيبته.

وتسعى المهمة، التي تقودها ليندي إلكينز-تانتون من جامعة ولاية أريزونا، إلى دراسة ما يعتقد العلماء أنه النواة المكشوفة لكوكب أولي قديم، غني بالحديد والنيكل ومعادن أخرى قد تصل قيمتها إلى "كوادريليونات الدولارات" - أو "15 صفرًا"، كما وصفتها إلكينز-تانتون في مقابلة حديثة مع مجلة سبيس.

الجاذبية الاقتصادية واضحة: حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري يحتوي على رواسب هائلة من البلاتين للمحفزات، والكوبالت للبطاريات، والحديد لصناعة الصلب، والذهب للإلكترونيات. تُقدّر ناسا أن استخراج 10 كويكبات فقط من هذه الكويكبات يُمكن أن يُدرّ ما يعادل 100 مليون دولار لكل شخص على الأرض، أي ما مجموعه 1.5 تريليون دولار.

لكن الجدوى التجارية تعتمد على إدارة دقيقة للاستخراج لتجنب إغراق الأسواق. وفرة المعادن النادرة - الضرورية لأجهزة آيفون والمركبات الكهربائية وتقنيات الدفاع - قد تؤدي إلى انهيار الأسعار، تمامًا كما حدث في الماضي بسبب وفرة النفط، مما أدى إلى شلل شركات التعدين والموردين الأرضيين.

لا تُثني هذه المخاطر شركات مثل شركة ترانس أسترا، ومقرها كاليفورنيا، والتي تُطوّر تقنية التعدين البصري باستخدام الطاقة الشمسية المُركّزة لمعالجة الكويكبات الغنية بالماء. تتضمن هذه التقنية تغليف الأهداف بأكياس من البولي أميد وتبخير المواد المتطايرة لاستخراج معادن نقية. يُشبّه الرئيس التنفيذي جويل سيرسيل هذه التقنية بـ"استخدام الشمس كمصباح لحام"، وفقًا لما ذكرته مجلة سبيس.

فشلت الشركة بفارق ضئيل في تجربة مباشرة خريف العام الماضي مع الكويكب الصغير القريب من الأرض 2024 PT5، والذي دار حوله قرابة شهرين. قد تتاح مثل هذه الفرص سنويًا أو مرة كل عقد، وفقًا لروب هويت، المؤسس المشارك السابق لشركة Tethers Unlimited. واستلهمًا من كاتب الخيال العلمي آر إل فوروارد، الخبير الاستشاري في ناسا، اقترحت الشركة استخدام الشباك والحبال لالتقاط الكويكبات وسحبها إلى مدار الأرض لتفكيكها آليًا، وفقًا لموقع Space.

يعد هذا الجيل الجديد من الشركات الناشئة أول من يحاول بشكل جدي التعدين الفضائي.

استثمرت جهود سابقة، مثل شركة "بلانيتري ريسورسز" - التي تأسست عام ٢٠١٢ بدعم من المخرج السينمائي جيمس كاميرون، والمديرين التنفيذيين في جوجل، إريك شميدت ولاري بيج، وريتشارد برانسون، مؤسس شركة فيرجن - ملايين الدولارات في مسابير للبحث عن الماء والمعادن. لكن تحديات التمويل فرضت إعادة هيكلة الشركة، حتى وإن كانت الشركة قد وضعت بذرة طموحات تعدين الكويكبات الحالية.

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية قراءة للتضخم تتوافق مع التوقعات.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، استقر مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - عند 2.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب، وهو أقل قليلا من التوقعات بزيادة قدرها 3%.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية والحاصلة على براءات اختراع، اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تقم الشركات المصنعة ببناء مرافق إنتاج في الولايات المتحدة.

وفي التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% (135 نقطة) إلى 46082 نقطة بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش، كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.1% (8 نقاط) إلى 6613 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (48 نقطة) إلى 22336 نقطة.

انخفضت أسعار النحاس يوم الجمعة مع تقييم الأسواق لإجراءات الحكومة الصينية لتنظيم صناعة صهر النحاس في البلاد، على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة يوم الخميس أن أكبر دولة في العالم لصهر النحاس تدرس تشديد الرقابة على توسيع قدرة الصهر، في وقت أدت فيه رسوم المعالجة المنخفضة القياسية إلى الضغط بشدة على أرباح الشركة.

وقال تشين شيويه شون نائب رئيس رابطة صناعة المعادن غير الحديدية في الصين خلال اجتماع يوم الأربعاء إن انخفاض رسوم المعالجة والتكرير كان المشكلة "الأبرز" التي تواجه الصناعة.

وأضاف أن الرسوم التي يدفعها عمال المناجم لمصاهر المعادن مقابل المعالجة قد تضررت مما يُسمى في الصين "المنافسة الانكماشية" - وهو سباقٌ شديدٌ لدرجة أنه يُدمر نفسه. يأتي هذا بعد أن تجاوز التوسع الهائل في طاقة الصهر إمدادات الخام المستخرج، مما أدى إلى تقليص توافر المُركّزات.

قال تشين: "أضرّت المنافسة الانكماشية بمصالح الصناعة والبلاد، لذا يجب على شركات النحاس معارضتها بحزم. وقد اقترحت الجمعية تدابير محددة لفرض رقابة صارمة على توسيع طاقة الصهر".

أعلن القادة السياسيون الصينيون في أوائل يوليو/تموز أنهم سيتخذون إجراءات ضد "المنافسة السعرية غير المنظمة"، مما أنعش الآمال في القطاع بإصلاحات في جانب العرض في الصناعات التي تعاني من فائض الطاقة الإنتاجية. وقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار سلع مثل الليثيوم والفحم في ذلك الشهر.

ومع ذلك، لم تشهد أسعار النحاس في يوليو/تموز تغيرات تُذكر، حتى مع انخفاض الإنتاج بنسبة 2.5% عن مستويات يونيو/حزيران القياسية.

انخفضت تكاليف المعالجة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، لدرجة أن بعض مصاهر النحاس الصينية وافقت على معالجة النحاس لصالح شركة التعدين التشيلية "أنتوفاجاستا" دون أي رسوم بموجب عقد طويل الأجل. وظلت أسعار الصرف الفورية سلبية منذ ديسمبر الماضي.

ارتفعت المخاطر التي تواجه مصاهر النحاس الصينية ــ أكبر مستهلكي النحاس في العالم أيضا ــ بعد أن خفضت شركة فريبورت-ماكموران توقعاتها لإنتاج النحاس في إندونيسيا، وهو ما قال المحللون إنه ساعد في دفع أسعار النحاس إلى الارتفاع.

وارتفعت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.02% إلى 10442 دولارا للطن المتري بحلول الساعة 10:09 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في 15 شهرا.

وحضر اجتماع الصناعة يوم الأربعاء ممثلون عن مصاهر النحاس الرئيسية في الصين، بما في ذلك مجموعة جينتشوان، وجيانغشي للنحاس، وتونغلينغ للنحاس، وشركة تشاينا للنحاس، وداي للنحاس، وشركة تشاينا مينميتالز، وشركة زيجين للتعدين، وفقًا لوكالة تشاينا نونفيروز ميتالز نيوز المدعومة من الدولة.

في هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 98.1 بحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 98.5 وأدنى مستوى عند 98.1.

وفي التعاملات، انخفضت عقود النحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 4.72 دولار للرطل بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش.