تراجع اليورو في التداولات الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، ومتجهاً نحو أول خسارة له في ثلاث جلسات، حيث ظهرت عمليات جني الأرباح والبيع التصحيحي وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية قبل تطورات مفاوضات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

في أعقاب التقارير الإعلامية وارتفاع أسعار النفط العالمية، تزايدت التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر. وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات التضخم الرئيسية لمنطقة اليورو لشهر مايو يوم الثلاثاء لإعادة تقييم هذه التوقعات.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف اليورو اليوم: انخفض اليورو بنحو 0.15% مقابل الدولار إلى 1.1642 دولار، من مستوى الافتتاح البالغ 1.1658 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.1659 دولار.

• أنهى اليورو تداولات يوم الجمعة مرتفعاً بنحو 0.1% مقابل الدولار، مسجلاً بذلك ثاني مكاسبه اليومية على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1686 دولاراً وسط تراجع التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز.

• خلال شهر مايو، خسر اليورو 0.65% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً انخفاضه الشهري الثالث في الأشهر الأربعة الماضية بسبب النفور من المخاطرة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% يوم الاثنين كجزء من تعافيه من أدنى مستوى له في أسبوعين، مما يعكس قوة متجددة للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التقدم وسط حالة من الحذر في السوق وانخفاض في المخاطرة، حيث ينتظر المستثمرون نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم طرق تجارة الطاقة في العالم.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين، لتتعافى من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، مع توسيع إسرائيل لهجومها في لبنان، مما قلل من الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

آخر التطورات في الحرب الإيرانية

• لا تزال الولايات المتحدة وإيران بدون اتفاق لإنهاء الحرب بعد أن صرح ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق نهائي.

• أعاد الرئيس الأمريكي مسودة الاتفاق المقترح مع إيران لتضمين شروط "أكثر صرامة" تتعلق بالملف النووي، مما أدى إلى تمديد المفاوضات لعدة أيام إضافية.

• قال دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

• لا تزال آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج واحدة من أكثر نقاط الخلاف تعقيداً بين واشنطن وطهران.

• أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن، مشيراً إلى أن نجاح المحادثات سيُحكم عليه في نهاية المطاف من خلال نتائجها النهائية وما إذا كانت حقوق الشعب الإيراني محفوظة.

أسعار الفائدة الأوروبية

• أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح جداً أن يرفع أسعار الفائدة في يونيو بسبب توقعات التضخم التي تتجه نحو سيناريو غير مرغوب فيه.

• وسط انتعاش أسعار النفط العالمية، زادت أسواق المال من احتمالية رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو من 55٪ إلى 65٪.

• ولإعادة تقييم تلك التوقعات، ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الرئيسية لمنطقة اليورو لشهر مايو يوم الثلاثاء.

تراجع الين الياباني في التداولات الآسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ودخل المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي، مقترباً من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، حيث يهيمن الحذر وعدم اليقين على الأسواق العالمية قبل المزيد من التطورات في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

كما ينتظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيعيد صناع السياسات تقييم الأدوات النقدية ويقررون بشأن أسعار الفائدة وسط اختلاف وجهات النظر داخل مجلس السياسة النقدية فيما يتعلق بالخطوة التالية للبنك المركزي.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف الين الياباني اليوم: ارتفع الدولار بنحو 0.2% مقابل الين ليصل إلى 159.50 ين، من مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 159.23 ين، وسجل أدنى مستوى له خلال اليوم عند 159.30 ين.

• أنهى الين تداولات يوم الجمعة دون تغيير يذكر مقابل الدولار بعد أن ارتفع بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة كجزء من تعافيه من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 159.65 ين.

• خلال شهر مايو، خسر الين 1.7% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً بذلك انخفاضه الشهري الثالث في الأشهر الأربعة الماضية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% يوم الاثنين كجزء من تعافيه من أدنى مستوى له في أسبوعين، مما يعكس قوة متجددة للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا التقدم وسط حالة من الحذر في السوق وانخفاض في المخاطرة، حيث ينتظر المستثمرون نتائج المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم طرق تجارة الطاقة في العالم.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين، لتتعافى من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، مع توسيع إسرائيل لهجومها في لبنان، مما قلل من الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

آخر التطورات في الحرب الإيرانية

• لا تزال الولايات المتحدة وإيران بدون اتفاق لإنهاء الحرب بعد أن صرح ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق نهائي.

• أعاد الرئيس الأمريكي مسودة الاتفاق المقترح مع إيران لتضمين شروط "أكثر صرامة" تتعلق بالملف النووي، مما أدى إلى تمديد المفاوضات لعدة أيام إضافية.

• قال دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

• لا تزال آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج واحدة من أكثر نقاط الخلاف تعقيداً بين واشنطن وطهران.

• أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن، مشيراً إلى أن نجاح المحادثات سيُحكم عليه في نهاية المطاف من خلال نتائجها النهائية وما إذا كانت حقوق الشعب الإيراني محفوظة.

أسعار الفائدة اليابانية

• سيجتمع بنك اليابان في الفترة من 15 إلى 16 يونيو لتقييم خيارات السياسة النقدية المناسبة للتطورات في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

• يبلغ سعر السوق لزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع يونيو حاليًا حوالي 60٪.

• تترقب الأسواق بشغف خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء للحصول على أدلة حول ما إذا كان البنك المركزي يعتزم المضي قدماً في رفع سعر الفائدة في يونيو.

• ينتظر المستثمرون أيضاً بيانات إضافية حول التضخم والبطالة والأجور في اليابان لإعادة تقييم تلك التوقعات.

الحد الأدنى البالغ 160 ينًا

تواصل السلطات اليابانية مراقبة تحركات العملة المحلية عن كثب، لا سيما مع انخفاض قيمة الين نحو مستوى 160 ين للدولار الحرج، والذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عتبة يمكن أن تؤدي إلى تدخل متجدد في سوق الصرف الأجنبي.

أفادت مصادر رويترز سابقاً بأن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل وأوائل مايو لوقف تراجع الين، إلا أن انتعاش العملة لم يدم طويلاً. في ذلك الوقت، بلغ سعر الصرف 159.25 يناً للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 أبريل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الجمعة إنه سيجتمع في "غرفة العمليات" لاتخاذ "قرار نهائي" بعد أن حدد مجموعة من الشروط التي يجب على إيران قبولها قبل أن يوافق على اتفاق لإنهاء الحرب.

لم يتضح على الفور من بيان ترامب على موقع "تروث سوشيال" أي من مطالبه الرئيسية قد تم إدراجها بالفعل في الاتفاق المبدئي الذي يتفاوض عليه حاليًا مسؤولون أمريكيون وإيرانيون لإنهاء الصراع الذي دام ثلاثة أشهر.

طالب ترامب إيران بالموافقة على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً، وأن يتم "فتح" مضيق هرمز فوراً أمام حركة الملاحة البحرية دون أي قيود أو رسوم عبور.

كما صرح بأن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران في خليج عمان "سيتم رفعه الآن"، على الرغم من أنه لم يكن واضحاً ما إذا كان يقصد أن هذه الخطوة ستحدث فقط إذا تم استيفاء الشروط السابقة.

وأضاف ترامب أن المواد المخصبة المدفونة في المواقع التي استهدفت خلال هجمات العام الماضي على المنشآت النووية الإيرانية "سيتم استخراجها" من قبل الولايات المتحدة "بالتنسيق والتعاون الوثيق مع جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، قبل تدميرها.

وقال أيضاً: "لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق على أحكام أخرى أقل أهمية".

واختتم ترامب حديثه قائلاً: "أنا الآن في طريقي إلى غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي".

انخفضت أسعار النفط عقب منشور ترامب.

الخلافات حول نص الاتفاقية

لا تزال بنود الاتفاق غير واضحة تماماً. وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، ردت وكالة أنباء فارس الإيرانية على بيان ترامب، قائلةً إنه يتضمن بنوداً "تتعارض مع أحكام نص الاتفاق".

وقالت الوكالة في منشور على تطبيق تيليجرام، نقلاً عن مصادر مطلعة، إنه لا يوجد بند في الاتفاقية يلزم ببقاء المضيق مفتوحاً بدون رسوم.

وذكر أيضاً أن مسودة الاتفاق لا تتضمن أي إشارة إلى قيام إيران بتفكيك أو تدمير موادها النووية.

أكدت وكالة فارس أن "الجزء الأهم من الاتفاق" هو "الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة"، مضيفة أن إيران سترفض أي مفاوضات أخرى ما لم يتم سداد هذا المبلغ.

لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب شبكة سي إن بي سي للتعليق بشأن تصريحات ترامب ورد وكالة فارس.

أكد مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس تقريراً لـ"أكسيوس" يفيد بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً من شأنها تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام المحادثات النووية.

وبحسب التقرير، فإن المذكرة سترفع أيضاً القيود المفروضة على الملاحة عبر المضيق، وستلزم إيران بإزالة جميع الألغام من الممر المائي في غضون 30 يوماً مقابل قيام الولايات المتحدة برفع الحصار عنها.

بحسب تقرير أكسيوس، ستكون مسألة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وبرنامجها للتخصيب على رأس الأولويات خلال فترة الستين يوماً. ومن المتوقع أيضاً أن يمهد مشروع القانون الطريق أمام مفاوضات بشأن تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

حالة مضيق هرمز

تتناقض الإشارات الأخيرة التي أطلقها ترامب والتي تشير إلى إحراز تقدم نحو اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران مع التصعيد العسكري والاقتصادي المستمر بين البلدين، فضلاً عن الخطاب المعادي لأمريكا المستمر من جانب المسؤولين الإيرانيين.

أعلن البنتاغون صباح الخميس أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت، ونشرت طائرات مسيرة هجومية في مضيق هرمز ومحيطه. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صواريخ باتجاه أهداف لم يُكشف عنها.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة ضد إيران يومي الأربعاء والخميس، بما في ذلك إجراءات تستهدف جهود طهران الأخيرة لفرض سيطرتها على حركة المرور العابرة عبر المضيق.

في منشورات على موقع X قبل تصريحات ترامب يوم الجمعة، بدا المسؤولون الإيرانيون متحدين للولايات المتحدة، وأشادوا بالعلاقات مع دول الشرق الأوسط المجاورة، بما في ذلك سلطنة عمان، التي كانت مؤخراً هدفاً لتهديدات ترامب.

وبحسب التقارير، تجري سلطنة عمان مناقشات مع إيران بشأن رسوم العبور للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو طريق الشحن النفطي العالمي الحيوي الذي تعطلت حركة المرور فيه بشدة بسبب التهديدات الإيرانية منذ اندلاع الحرب.

خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، قال ترامب: "ستتصرف عُمان مثل أي دولة أخرى، أو سنضطر إلى قصفها".

يوم الخميس، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سلطنة عمان من أن الولايات المتحدة "ستستهدف بقوة" أي طرف متورط في "تسهيل فرض الرسوم" على المرور عبر المضيق.

في منشور مترجم على موقع X منسوب إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صباح يوم الجمعة، تم تقديم وصف غامض ولكنه حاد اللهجة للمفاوضات.

وكتب الحساب: "نحن لا ننتزع التنازلات من خلال الحوار بل من خلال الصواريخ؛ المفاوضات تجعلهم يفهمون ذلك فحسب".

وأضاف البيان: "لا نثق بالضمانات أو الأقوال. الأفعال وحدها هي المعيار. ولن تُتخذ أي خطوة قبل أن يتحرك الطرف الآخر".

وتابع البيان: "الفائز في أي اتفاق هو الجانب الأكثر استعداداً للحرب في اليوم التالي".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تحدث مع نظيره العماني و"أكد مجدداً تضامن إيران مع عمان في مواجهة أي تهديد".

واصلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تسجيل مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، مما وضعها على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية، حيث ارتفعت أسهم التكنولوجيا وزاد تفاؤل المستثمرين بعد التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار.

ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.2%، مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم أشباه الموصلات.

ارتفعت أسهم شركة ديل بنسبة 34.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح يوم الخميس. كما ارتفعت أسهم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز بنسبة 13.6%، بينما حققت أسهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر مكاسب بنسبة 17%.

أفادت مصادر لوكالة رويترز أن واشنطن وطهران اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعطي الموافقة النهائية بعد.

سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مستويات قياسية جديدة خلال التداول، مدفوعة بالحماس المتجدد للذكاء الاصطناعي والنمو القوي في الأرباح، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تأثير الصراع الإيراني على التضخم والاقتصاد العالمي.

قال بوب سافاج، رئيس قسم استراتيجية السوق الكلية في بنك نيويورك:

"تختتم الأسواق شهر مايو بنبرة إيجابية واضحة تجاه المخاطرة، مدفوعة بالحماس حول الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار النفط، وتزايد التوقعات بأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ستظل تحت السيطرة في إطار تمديد وقف إطلاق النار."

تراجعت تسعة من أصل أحد عشر قطاعاً رئيسياً ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وانخفض قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 1.2%، مدفوعاً بانخفاض أسهم شركة ألفابت بنسبة 1.5%.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.7%، ليصل إجمالي مكاسبه في الربع الحالي إلى أكثر من 70%.

كما ارتفع مؤشر خدمات البرمجيات بنحو 4%، مما محا جميع خسائره منذ نهاية يناير، عندما أثرت المخاوف بشأن الاضطرابات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على القطاع.

يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو تحقيق مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2023. ومن المتوقع أيضاً أن ينهي مؤشرا داو جونز وناسداك الأسبوع على ارتفاع، حيث تسير جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

في تمام الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 151.04 نقطة، أو 0.30%، ليصل إلى 50,820.01 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 31.69 نقطة، أو 0.41%، ليصل إلى 7,594.98 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب 156.47 نقطة، أو 0.58%، ليصل إلى 27,073.94 نقطة.

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الخميس أن التضخم سجل أسرع زيادة سنوية له في ثلاث سنوات خلال شهر أبريل، في حين تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالخفض إلى معدل سنوي قدره 1.6٪.

وأضاف سافاج:

وفي الوقت نفسه، لا تزال البنوك المركزية تركز على مخاطر التضخم. وقد حذر مسؤولون في كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي من أن صدمات العرض وارتفاع توقعات التضخم قد تبقي احتمالية رفع أسعار الفائدة على الطاولة مع تحسن مؤشرات النمو.

حذر جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، من أن صدمة أسعار الطاقة قد لا تكون مؤقتة، بينما قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس قسم الإشراف في الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم المرتفع باستمرار قد يتطلب سياسة نقدية أكثر صرامة.

تتوقع أسواق المال حاليًا أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، مع توقعات محدودة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، انخفضت أسهم شركة Gap بنسبة 17.7% بعد أن خفضت شركة بيع الملابس بالتجزئة توقعاتها للمبيعات السنوية، بينما انخفضت أسهم شركة American Eagle Outfitters بنسبة 14.9% بعد أن حافظت على توقعاتها للمبيعات السنوية المماثلة.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم شركة أوكتا بنسبة 21% بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الهوية الرقمية عن إيرادات ربع سنوية تجاوزت التوقعات.

تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة بنسبة 1.05 إلى 1 في بورصة نيويورك و 1.03 إلى 1 في بورصة ناسداك.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 20 مستوى قياسي جديد خلال 52 أسبوعًا مقابل ستة مستويات منخفضة جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك 76 مستوى قياسي جديد و24 مستوى منخفض جديد.