انخفض الدولار الأسترالي في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، متراجعاً عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بسبب التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى محاولات العملة الأمريكية للتعافي قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية.

بعد الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي، تزايدت التوقعات باحتمالية رفع البنك لأسعار الفائدة الأسترالية في مايو. ولإعادة تقييم هذه التوقعات، ينتظر المتداولون المزيد من البيانات الاقتصادية من أستراليا.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم: انخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 0.7072، من مستوى الافتتاح اليوم عند 0.7094، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 0.7095.

• أنهى الدولار الأسترالي جلسة يوم الاثنين مرتفعاً بنسبة 1.15% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً بذلك ثاني مكاسبه اليومية على التوالي، وسجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 70.99 سنتاً، وسط ضغوط بيع متجددة على العملة الأمريكية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1% يوم الثلاثاء، كجزء من محاولة للتعافي من أدنى مستوى له في أسبوعين، مما يعكس انتعاش العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

إلى جانب عمليات الشراء من مستويات منخفضة، يأتي انتعاش الدولار قبل إصدار بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية حول مبيعات التجزئة الشهرية، والتي ستوفر دليلاً قوياً على وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول من هذا العام.

أسعار الفائدة الأسترالية

• في وقت سابق من هذا الشهر، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 3.85٪، مما يمثل أول زيادة في أسعار الفائدة الأسترالية منذ نوفمبر 2023، بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة.

• صرحت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ولا يمكن السماح له بالخروج عن السيطرة، مضيفة أن هناك مخاوف من أن يظل التضخم مرتفعاً.

• بعد اجتماع فبراير، ظل سعر الفائدة المتوقع لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في مارس أقل من 50%.

• ارتفعت أسعار الفائدة على زيادة قدرها 25 نقطة أساس في شهر مايو إلى ما يزيد عن 80%.

• ولإعادة تقييم هذه التوقعات بشكل أكبر، ينتظر المستثمرون بيانات إضافية حول التضخم والبطالة والأجور في أستراليا.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في الغالب خلال تداولات يوم الاثنين، مواصلةً مكاسبها القوية بدعم من قطاع التكنولوجيا، بينما حافظ مؤشر داو جونز على مستوى أعلى من 50000 نقطة، وهو المستوى الذي أغلق فوقه لأول مرة في تاريخه يوم الجمعة الماضي.

من المقرر أن يصدر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير هذا الأسبوع بعد تأجيله من يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين القادمة.

ويواصل المتداولون أيضاً رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو التيسير النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم في 18 مارس يبلغ 15.8٪، بانخفاض عن 18.4٪ يوم الجمعة.

في التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة أقل من 0.1% (حوالي 17 نقطة) إلى 50,098 نقطة بحلول الساعة 17:33 بتوقيت غرينتش. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% (حوالي 40 نقطة) إلى 6,972 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% (حوالي 245 نقطة) إلى 23,276 نقطة.

تداول البيتكوين فوق مستوى 70 ألف دولار يوم الاثنين، محافظاً على استقراره بعد انتعاش حاد في أواخر الأسبوع الماضي من أدنى مستوياته قرب 60 ألف دولار، حيث أعاد المستثمرون تقييم شهية المخاطرة في أعقاب موجة من عمليات التصفية الكبيرة وحولوا تركيزهم إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.5% لتصل إلى 70,402.5 دولارًا اعتبارًا من الساعة 01:25 بالتوقيت الشرقي (06:25 بتوقيت غرينتش)، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى لها في 16 شهرًا بالقرب من 60,187.0 دولارًا الذي تم تسجيله في وقت سابق من الأسبوع.

قفزت العملة الرقمية مرة أخرى فوق 70 ألف دولار يوم الجمعة، محققة مكاسب تزيد عن 12% في جلسة واحدة، إلى جانب التقدم في أسهم التكنولوجيا والمعادن الثمينة، مما ساعد على دعم الأصول ذات المخاطر العالية على نطاق أوسع.

وقد كان التعافي مدفوعاً جزئياً بعمليات الشراء عند انخفاض الأسعار بعد الانخفاض الحاد، بالإضافة إلى الاستقرار الأوسع نطاقاً في الأسواق العالمية.

ارتبط الانخفاض الحاد في سعر البيتكوين الأسبوع الماضي بتجنب المخاطر على نطاق واسع في الأسواق العالمية، حيث أدى بيع أسهم التكنولوجيا الأمريكية - وخاصة الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي - إلى جانب عمليات التصفية القسرية في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة إلى تكثيف الضغط الهبوطي.

كما سجل المستثمرون استمرار التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في سوق البيتكوين الفوري، إلى جانب انخفاض في المراكز ذات الرافعة المالية، والتي اعتبرت من العوامل الرئيسية وراء التقلبات.

الانتخابات اليابانية تعزز المعنويات

حققت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، مما عزز تفويضها لمواصلة سياسات التحفيز المالي وخفض الضرائب. وقد دعمت هذه النتيجة الحاسمة أسواق الأسهم الإقليمية، وارتبطت بعودة جزئية لشهية المخاطرة في أسواق الأصول العالمية.

في حين أن الين قد ضعف في البداية قبل إعلان نتائج الانتخابات، إلا أن استقراره لاحقاً بالتزامن مع مكاسب الأسهم ساعد في تعزيز تحسن معنويات السوق بشكل عام.

ينتظر المستثمرون الآن مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التوظيف المتأخرة يوم الأربعاء وتقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة.

قد تؤثر هذه الأرقام على توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع الأسواق تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2026 إذا تباطأ التضخم وضعف زخم سوق العمل.

تتحرك العملات البديلة ضمن نطاقات ضيقة

تداولت معظم العملات البديلة ضمن نطاقات ضيقة يوم الاثنين.

حافظت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، على استقرارها عند 2076.41 دولارًا، بينما ارتفعت عملة XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1.1٪ لتصل إلى 1.43 دولارًا.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين مع تراجع المخاوف من نشوب صراع في الشرق الأوسط بعد أن تعهدت الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي لطهران، مما خفف المخاوف بشأن احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.84 دولار، أو 1.2%، لتصل إلى 67.21 دولارًا للبرميل اعتبارًا من الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.82 دولار، أو 1.3%، ليصل إلى 62.73 دولارًا.

قال توني سيكامور، محلل السوق في شركة IG، إنه مع وجود المزيد من المحادثات المقبلة، فقد تلاشت المخاوف المباشرة بشأن اضطرابات الإمداد في الشرق الأوسط إلى حد كبير.

اتفقت إيران والولايات المتحدة على مواصلة المفاوضات بعد ما وصفه الجانبان بالمناقشات الإيجابية التي جرت يوم الجمعة في سلطنة عمان، مما خفف المخاوف من أن يؤدي انهيار المحادثات إلى دفع المنطقة نحو المواجهة العسكرية، خاصة مع قيام الولايات المتحدة بنشر قوات إضافية في المنطقة.

يمر ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران.

انخفض سعر كلا نوعي النفط الخام القياسي بأكثر من 2% الأسبوع الماضي مع انخفاض حدة التوترات، مسجلاً بذلك أول انخفاض أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ستستهدف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا تعرضت لهجوم من القوات الأمريكية، مؤكداً أن خطر الصراع لم يختفِ تماماً.

قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، إن التقلبات لا تزال مرتفعة وسط الخطابات المتضاربة، وأن أي عناوين سلبية قد تعيد بناء علاوات المخاطر في أسعار النفط بسرعة هذا الأسبوع.

يدرس المستثمرون أيضاً الجهود الغربية للحد من عائدات النفط الروسية التي تموّل حربها في أوكرانيا. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة حظراً واسع النطاق على الخدمات التي تدعم صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً.

قالت مصادر في قطاعي التكرير والتجارة إن شركات التكرير الهندية - التي كانت في السابق أكبر مشتري النفط الروسي المنقول بحراً - تتجنب عمليات الشراء للتسليم في أبريل وقد تبتعد لفترة أطول، مما قد يساعد نيودلهي على تأمين اتفاقية تجارية مع واشنطن.

وأضاف ساشديفا أن أسواق النفط ستظل حساسة لمدى اتساع هذا التحول بعيدًا عن النفط الخام الروسي، وما إذا كان انخفاض مشتريات الهند سيستمر لما بعد أبريل، ومدى سرعة وصول الإمدادات البديلة إلى السوق.