عاودت عملة البيتكوين الارتفاع فوق 93 ألف دولار يوم الأربعاء، متعافية بشكل حاد من الخسائر الحادة التي تكبدتها يوم الاثنين عندما هبطت لفترة وجيزة قرب 84 ألف دولار، حيث استمد المستثمرون الثقة من الإشارات التنظيمية الإيجابية في الولايات المتحدة والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 7.2% إلى 93,101.6 دولار اعتبارًا من الساعة 02:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:19 بتوقيت جرينتش).

يأتي هذا الانتعاش بعد بداية صعبة لهذا الأسبوع، حيث انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 85 ألف دولار - وهو انخفاض بنحو 33% عن أعلى مستوياته القياسية فوق 126 ألف دولار التي وصل إليها في أوائل أكتوبر.

إشارات من لجنة الأوراق المالية والبورصات والتحول من شركة فانجارد تدعم التعافي

وتعزو التقارير الكثير من القوة المتجددة التي اكتسبتها عملة البيتكوين إلى تعليقات رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز، الذي أكد أن الوكالة تخطط لتقديم إطار تنظيمي جديد يتميز بـ "إعفاء الابتكار" الذي يهدف إلى استيعاب شركات الأصول الرقمية.

ومن المتوقع أن يوفر الإعفاء مزيدًا من الوضوح والمرونة فيما يتعلق بإصدار الأصول المشفرة وحفظها وتداولها مع قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات بتحديث قواعدها.

وفي الوقت نفسه، تلقى التبني المؤسسي دفعة جديدة بعد أن عكست شركة Vanguard - ثاني أكبر مدير للأصول في العالم - موقفها السابق وأعلنت أنها ستسمح بتداول صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المشتركة على منصة الوساطة الخاصة بها بدءًا من هذا الأسبوع.

وتعمل هذه الخطوة على توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الاستثمار المنظمة لملايين المستثمرين وتؤكد على القبول المتزايد للمنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة داخل المؤسسات المالية الكبرى.

كما قام المستثمرون بتسعير احتمالات أقوى لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وهو التطور الذي يعزز عادة جاذبية الأصول الخطرة المقومة بالدولار مثل البيتكوين.

ومع ذلك، فإن التقلبات الحادة في الأيام الأخيرة تركت المتداولين حذرين، مع مخاوف من أن الانتعاش الأخير قد يكون قصير الأجل.

أسعار العملات المشفرة اليوم: انتعاش واسع النطاق في السوق... وإيثريوم يقفز بنسبة 10%

ارتفعت معظم العملات البديلة الرئيسية بقوة يوم الأربعاء وسط عمليات شراء واسعة النطاق.

وارتفعت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 10% إلى 3062.92 دولار.

وارتفعت عملة XRP، ثالث أكبر عملة رقمية، بنسبة 9.3% لتصل إلى 2.20 دولار.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الأربعاء بعد أن قالت روسيا إن المحادثات مع مسؤولين أمريكيين في موسكو فشلت في التوصل إلى تسوية بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا - وهو الاتفاق الذي كان من الممكن أن يخفف العقوبات على قطاع النفط الروسي.

ارتفع خام برنت 78 سنتًا، أي ما يعادل 1.3%، ليصل إلى 63.23 دولارًا أمريكيًا عند الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتًا، أي ما يعادل 1.5%، ليصل إلى 59.49 دولارًا أمريكيًا. وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وكتب محللون في جولدمان ساكس في مذكرة: "لا يبدو أن أسواق النفط الفعلية أو الآجلة تقدر أي احتمال ذي معنى للتوصل إلى اتفاق سلام في الأمد القريب ورفع العقوبات المفروضة على النفط الروسي".

فشلت روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية بعد اجتماع استمر خمس ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتن ومبعوثي الرئيس دونالد ترامب الكبار، بحسب بيان صادر عن الحكومة الروسية يوم الأربعاء.

ويراقب تجار النفط عن كثب نتائج هذه المحادثات، حيث من المحتمل أن يؤدي أي اتفاق إلى رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية - بما في ذلك المنتجين الرئيسيين روسنفت ولوك أويل - وإعادة الإمدادات المقيدة إلى الأسواق العالمية.

وقال بوتن يوم الثلاثاء إن القوى الأوروبية تعرقل محاولات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب من خلال اقتراح شروط "تعرف جيدا أنها غير مقبولة على الإطلاق" بالنسبة لموسكو.

في غضون ذلك، سلّطت الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للتصدير على طول ساحل البحر الأسود الروسي الضوء على المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالصراع. كما استهدفت أوكرانيا ناقلتي نفط روسيتين خاضعتين للعقوبات في البحر الأسود الأسبوع الماضي.

وقال محللون إن تعليقات بوتن يوم الثلاثاء - بأن روسيا ستتخذ إجراءات ضد الناقلات التابعة للدول التي تساعد أوكرانيا - تضيف طبقة إضافية من المخاطر الجيوسياسية.

لكن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع حاد في المخزونات الأميركية.

أفاد معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، بأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات المعهد.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام ارتفعت 2.48 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، كما ارتفعت مخزونات البنزين 3.14 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير 2.88 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الرسمية للحكومة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

انخفض الدولار للجلسة التاسعة على التوالي يوم الأربعاء مع تعزيز المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مدفوعا ببيانات اقتصادية أمريكية أضعف وتوقعات متزايدة بموقف أكثر تيسيرا من البنك المركزي.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الأسبوع الماضي إن سوق العمل ضعفت بما يكفي لتبرير خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول، في حين برز كيفن هاسيت ــ المستشار الاقتصادي البارز في البيت الأبيض ــ باعتباره المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيعلن عن اختياره لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026.

وأشارت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في مجموعة مان، إلى أن "مثل هذا الإعلان المبكر من شأنه أن يخلق فعليا "رئيسا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الظل"، نظرا لأن ولاية جيروم باول لن تنتهي حتى مايو".

وأضافت: "قد يؤدي هذا إلى تعقيد اتصالات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وخلق حالة من الارتباك في الأسواق في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح".

وبحسب أداة FedWatch التابعة لشركة CME، فإن الأسواق حددت الآن احتمالات بنسبة 87% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وهي زيادة حادة من 30% فقط في 19 نوفمبر.

مع احتساب شهر ديسمبر إلى حد كبير، يتحول تركيز المستثمرين نحو مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع المقبل، حيث تتوقع الأسواق حوالي 88 نقطة أساس من التيسير بحلول ديسمبر 2026.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 99.10، متجهًا نحو انخفاض سنوي بنحو 9%.

ارتفاع اليورو مع تحول الاهتمام إلى محادثات السلام في أوكرانيا

وارتفع اليورو 0.11% إلى 1.1639 دولار، مع مراقبة المستثمرين للتقدم في مفاوضات السلام في أوكرانيا - وهي التطورات التي قد تعزز أمن الطاقة في أوروبا وتخفض التكاليف، مما قد يدعم العملة الموحدة.

لكن الكرملين قال يوم الأربعاء إن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى أي تسوية بشأن اتفاق سلام محتمل، بعد اجتماع استمر خمس ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتن ومبعوثي الرئيس ترامب الكبار.

ويعتقد المحللون أن اليورو قد يشهد المزيد من المكاسب إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام شامل، وخاصة إذا استمرت الإنفاق الدفاعي المرتفع في دعم النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة.

جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو أعلى قليلا من التوقعات يوم الثلاثاء، لكن تسعير السوق للبنك المركزي الأوروبي ظل دون تغيير، مع توقعات بأن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى أوائل عام 2027.

الين يحوم بالقرب من منطقة التدخل

انخفض الدولار بنسبة 0.13% إلى 155.69 ين يوم الأربعاء بعد أن لامس 155.89 ين في اليوم السابق، بعد أن قدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا أقوى إشارة له حتى الآن على أنه قد يتم النظر في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال لي هاردمان، كبير اقتصاديي العملات في بنك MUFG: "إن رد الفعل الأولي للسوق يثير الشكوك حول ما إذا كان رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من قبل بنك اليابان سيكون كافيا في حد ذاته لعكس ضعف الين المستمر منذ أن أصبحت ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي في أوائل أكتوبر".

ومن المتوقع أن يفضل تاكايتشي السياسة المالية التوسعية وخفض تكاليف الاقتراض.

أشار المحللون أيضًا إلى أن واشنطن من المرجح أن تقاوم انخفاض الين إلى 160 ينًا أو أكثر، مما يعني أن التدخل يصبح أكثر احتمالًا عند هذا المستوى. وقد ألقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت باللوم مرارًا على سياسات اليابان المتساهلة للغاية في إبقاء الين منخفضًا عن قيمته الحقيقية.

الدولار الأسترالي يرتفع... والبيتكوين يرتفع

في آسيا، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول عند 0.6584 دولار أمريكي، بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل بقليل من التوقعات. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وجاء التحرك الرئيسي من الهند، حيث تجاوزت الروبية 90 مقابل الدولار الأميركي وسط ضغوط من ضعف تدفقات التجارة وخروج المحافظ الاستثمارية، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي في خامس أكبر اقتصاد في العالم.

ساهم انتعاش حاد في سعر بيتكوين في إنعاش شهية المخاطرة. وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 2% يوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 93,633.70 دولارًا أمريكيًا، بعد أن قفزت بنسبة 6% في الجلسة السابقة.

وانخفضت عملة البيتكوين في وقت سابق من ديسمبر بعد شهر نوفمبر الصعب، حيث خسرت أكثر من 18 ألف دولار - وهو أكبر انخفاض لها بالدولار منذ مايو 2021، عندما انهارت العديد من العملات المشفرة الرئيسية.

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الأوروبية يوم الأربعاء، مستعيدةً مكاسبها التي توقفت لفترة وجيزة أمس، ومتجهةً نحو أعلى مستوى لها في ستة أسابيع. ويستمد المعدن النفيس دعمه من استمرار ضعف الدولار الأمريكي، الذي لا يزال تحت ضغط في ظل توقعات الأسواق بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل.

ولإعادة تقييم تلك التوقعات، ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الأميركية الرئيسية التي ستصدر على مدار اليوم، بما في ذلك تقرير التوظيف في القطاع الخاص لشهر نوفمبر/تشرين الثاني وقراءة مؤشر ISM لقطاع الخدمات.

نظرة عامة على الأسعار

• أسعار الذهب اليوم: ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.55% إلى 4,228.91 دولار، من مستوى الافتتاح عند 4,206.23 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى خلال اليوم عند 4,201.22 دولار.

• انخفض الذهب يوم الثلاثاء بنسبة 0.6% - وهو أول انخفاض له في ثلاث جلسات - بسبب جني الأرباح بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الاثنين عند 4264.60 دولار للأوقية.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار 0.2% يوم الأربعاء، مواصلا خسائره للجلسة الثامنة على التوالي ويقترب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع، مما يعكس ضعفا واسع النطاق مستمرا في العملة الأميركية.

عادة ما يعمل ضعف الدولار على تعزيز الطلب على الذهب المقوم بالدولار بين حاملي العملات الأخرى.

ويأتي الانخفاض الأخير في أعقاب بيانات أمريكية ضعيفة وتصريحات حذرة من جانب عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما رفع احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

• قال كيفن هاسيت - الذي يبرز الآن باعتباره المرشح الأبرز لخلافة جيروم باول في منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي - إن أسعار الفائدة "يجب أن تكون أقل".

• وفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME: تقدر الأسواق احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 87%، في حين تبلغ احتمالية ترك أسعار الفائدة دون تغيير 13%.

• يراقب المستثمرون عن كثب تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص اليوم وقراءة مؤشر ISM للخدمات بحثًا عن إشارات أخرى لتحسين هذه التوقعات.

توقعات الذهب

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد، إن المشترين ما زالوا مهتمين بالذهب بالنظر إلى توقعات أسعار الفائدة، لكنهم ربما ينتظرون إشارات أكثر وضوحا على تباطؤ الاقتصاد - وهو النوع من الإشارات التي قد تعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي مبررا لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأضاف ووترر أن الأسعار مستقرة نسبيا مع وجود عدد قليل من المحفزات الجديدة، وأن ارتفاع السيولة خلال ساعات التداول الأوروبية والأمريكية عادة ما يخفف من حماس الجلسة المبكرة في آسيا.

شركة SPDR القابضة

انخفضت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust - أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم - بمقدار 1.71 طن متري يوم الثلاثاء إلى 1,048.30 طن، وهو أقل قليلاً من مستوى 1,050.01 طن الذي تم الوصول إليه في وقت سابق، والذي سجل أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر.