ارتفعت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات يوم الثلاثاء، مدفوعة بارتفاع أسعار الألومينا - المادة الخام الرئيسية - إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن تضييق الإمدادات بسبب انخفاض الشحنات من منتجي الخليج.

ارتفع سعر الألومنيوم لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% ليصل إلى 3680 دولارًا للطن خلال التداول الرسمي بعد أن لامس 3707.5 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 24 مارس 2022.

وقد وصل سعر المعدن سابقاً إلى مستوى قياسي بلغ 4073.5 دولاراً للطن في 7 مارس 2022، عندما كانت الأسواق تتعامل مع التداعيات المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا.

جاء الدعم الرئيسي لأسعار الألومنيوم يوم الثلاثاء من قفزة بنسبة 5% في العقود الآجلة للألومينا لشهر سبتمبر في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل مايو وسط مخاوف بشأن إمدادات البوكسيت من غينيا.

تدرس غينيا، أكبر منتج للبوكسيت في العالم، فرض حصص تصدير على شركات التعدين، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن التي تؤثر سلباً على إيرادات الدولة. وذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مسؤول حكومي، أن غينيا تتوقع وضع اللمسات الأخيرة على السياسة الجديدة خلال شهر يونيو.

وقد أدت هذه المخاوف إلى زيادة الضغط الناجم بالفعل عن انخفاض الإمدادات من المنتجين في منطقة الخليج بسبب الحرب مع إيران، الأمر الذي أبقى علاوة عقود الألومنيوم النقدية في بورصة لندن للمعادن فوق السعر القياسي عند 71 دولارًا للطن الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ظروف إمداد فورية ضيقة.

قال محللون في سيتي غروب في مذكرة الأسبوع الماضي إن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر صدمة لإمدادات الألومنيوم منذ 50 عامًا على الأقل، مما أدى إلى تسريع عمليات سحب المخزونات بحوالي 3 ملايين طن هذا العام، على الرغم من أن المخزونات كانت بالفعل عند مستويات منخفضة تاريخيًا، كما دفع المستثمرين إلى تكثيف عمليات شراء العقود الآجلة.

وفي تداولات المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر النحاس بنسبة 0.4% إلى 13,610 دولارًا للطن خلال التداول الرسمي. ووفقًا لبيانات صادرة عن إحدى الهيئات الصناعية، سجل سوق النحاس المكرر العالمي فائضًا قدره 396,000 طن خلال الفترة من يناير إلى مارس.

كما ارتفع سعر الزنك بنسبة 1% إلى 3577 دولارًا للطن، وارتفع سعر الرصاص بنسبة 0.2% إلى 2015 دولارًا، وارتفع سعر القصدير بنسبة 0.5% إلى 54450 دولارًا، بينما انخفض سعر النيكل بنسبة 0.8% إلى 18760 دولارًا للطن.

في وقت سابق من الجلسة، وصلت أسعار النحاس والزنك والقصدير في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو، بينما لامس الرصاص أعلى مستوى له منذ أواخر يناير.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% في التداولات الأوروبية يوم الثلاثاء، لتستأنف الخسائر التي توقفت مؤقتاً أمس، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط العالمية بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على مواقع إيرانية، مما أثار الشكوك حول مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران.

أدى الارتفاع المتجدد في أسعار النفط إلى إحياء المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة، مما وضع ضغطاً إضافياً على صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي وعزز التوقعات برفع سعر الفائدة الأمريكي قبل نهاية هذا العام.

نظرة عامة على الأسعار

• أسعار الذهب اليوم: انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.15% إلى 4518.36 دولارًا، من مستوى الافتتاح عند 4570.55 دولارًا، وسجلت أعلى مستوى لها عند 4580.36 دولارًا.

• عند تسوية يوم الاثنين، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.35%، مسجلة أول مكسب لها في الجلسات الثلاث الماضية، مدعومة بالتقارب المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2% يوم الثلاثاء، مستأنفاً المكاسب التي توقفت في الجلسة السابقة، ومتجهاً مرة أخرى نحو أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مما يعكس ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

عاد الطلب على الدولار كملاذ آمن بعد أن زادت الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران من الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي وإنهاء الحرب الإيرانية التي استمرت ثلاثة أشهر.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، وبدأت تتعافى من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، وسط مخاوف متجددة من أن يظل مضيق هرمز مغلقاً أمام ناقلات النفط، خاصة بعد أن نفذ الجيش الأمريكي ضربات داخل إيران.

آخر التطورات في الحرب الإيرانية

• شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية على قوارب ومواقع صواريخ في إيران.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الضربات جاءت بعد رصد تحركات إيرانية لنشر قوارب تهدف إلى زرع ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز لتهديد الملاحة البحرية، بالإضافة إلى مواقع صواريخ يمكن أن تستهدف الطائرات الحربية الأمريكية.

أقرت وكالات الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في بندر عباس والمناطق الساحلية.

• أكدت السلطات الإيرانية أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة"، مما يشير إلى التزامها بالهدنة على الرغم من الانتهاكات الأمريكية.

• صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران ليس وشيكاً.

• يزور وفد إيراني برئاسة كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن اتفاق السلام المحتمل مع الولايات المتحدة.

أسعار الفائدة الأمريكية

• وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق حاليًا تتوقع احتمالًا بنسبة 56٪ أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بأكثر من 16٪ بقليل في بداية شهر مايو.

• تشير الأسواق حاليًا إلى احتمال بنسبة 99٪ أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماع يونيو، في حين أن احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يبلغ 1٪.

• يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية الإضافية، إلى جانب تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من أجل إعادة تقييم تلك التوقعات.

توقعات الذهب

قال كيلفن وونغ، محلل السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة OANDA: "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الضرر الذي لحق بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد يمنع تدفقات النفط من المنطقة إلى بقية العالم من العودة إلى طبيعتها بسرعة".

صناديق SPDR

ظلت حيازات الذهب في صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، دون تغيير تقريبًا يوم الاثنين، حيث أبقت إجمالي الحيازات عند 1034.85 طن متري، وهو أدنى مستوى منذ 8 مايو.

انخفض اليورو في التداولات الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، مستأنفاً خسائره التي توقفت مؤقتاً أمس مقابل الدولار الأمريكي، ومتجهاً نحو أدنى مستوياته في ستة أسابيع، تحت ضغط سلبي بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات دفاعية على قوارب إيرانية ومواقع صواريخ.

بعد التقارير الإعلامية، ازدادت احتمالية رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يونيو. وينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو لإعادة تقييم هذه التوقعات.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف اليورو اليوم: انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1630 دولار، من مستوى الافتتاح اليوم عند 1.1640 دولار، وسجل أعلى مستوى له عند 1.1643 دولار.

• أنهى اليورو تداولات يوم الاثنين مرتفعاً بنحو 0.35% مقابل الدولار، مسجلاً أول مكسب له في الجلسات الثلاث الماضية، كجزء من محاولات التعافي من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.1576 دولاراً.

• بصرف النظر عن نشاط الشراء من المستويات الأدنى، انتعش اليورو وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران قد تقتربان من اتفاق سلام لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% يوم الثلاثاء، مستأنفاً المكاسب التي توقفت في الجلسة السابقة، ومتجهاً مرة أخرى نحو أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مما يعكس ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

عاد الطلب على الدولار كملاذ آمن بعد أن زادت الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران من الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي وإنهاء الحرب الإيرانية التي استمرت ثلاثة أشهر.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% يوم الثلاثاء، وبدأت في التعافي من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، وسط مخاوف متجددة من أن يظل مضيق هرمز مغلقاً أمام ناقلات النفط، خاصة بعد أن استهدف الجيش الأمريكي قوارب إيرانية ومواقع إطلاق صواريخ.

آخر التطورات في الحرب الإيرانية

• شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية على قوارب ومواقع صواريخ في إيران.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الضربات جاءت بعد رصد تحركات إيرانية لنشر قوارب تهدف إلى زرع ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز لتهديد الملاحة البحرية، بالإضافة إلى مواقع صواريخ يمكن أن تستهدف الطائرات الحربية الأمريكية.

أقرت وكالات الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في بندر عباس والمناطق الساحلية.

• أكدت السلطات الإيرانية أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة"، مما يشير إلى التزامها بالهدنة على الرغم من الانتهاكات الأمريكية.

• صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران ليس وشيكاً.

• يزور وفد إيراني برئاسة كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن اتفاق السلام المحتمل مع الولايات المتحدة.

الآراء والتحليلات

قال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو في سنغافورة: "من المبرر أن تعكس الأسواق بعض التفاؤل، لأن مجرد إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز تقلل من المخاطر الرئيسية المتعلقة بالنفط والتضخم والنمو العالمي".

وأضاف تشانانا: "لا ينبغي الخلط بين التفاؤل المحيط بالمفاوضات وخفض التصعيد الدائم. فالاختبار الحقيقي ليس الاتفاق الرئيسي بحد ذاته، بل ما إذا كان بإمكان ناقلات النفط الإبحار بحرية، وانخفاض أقساط التأمين، وعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها".

أسعار الفائدة الأوروبية

• مصادر رويترز الأسبوع الماضي: من المرجح جداً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو، نظراً لتوقعات التضخم التي تتجه نحو سيناريو غير مرغوب فيه.

• تُسعّر أسواق المال حاليًا احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو المقبل بنحو 60٪.

• ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو بشأن التضخم والبطالة والأجور من أجل إعادة تقييم التوقعات المذكورة أعلاه.

انخفض الين الياباني في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مستأنفاً خسائره التي توقفت مؤقتاً أمس مقابل الدولار الأمريكي، وعاد إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مدفوعاً بالطلب المتجدد على العملة الأمريكية كملاذ آمن، خاصة بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات دفاعية على قوارب ومواقع صواريخ في إيران.

أكدت مصادر أن تلك الانتهاكات لن تؤثر على مسار مفاوضات السلام المتقدمة بين واشنطن وطهران، حيث تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن خفض التصعيد والاستقرار في الشرق الأوسط.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف الين الياباني اليوم: ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% ليصل إلى 159.00 ين، من مستوى الافتتاح اليوم عند 158.88 ين، وسجل أدنى مستوى له عند 158.81 ين.

• أنهى الين تداولات يوم الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار، مسجلاً أول مكسب له في الجلسات الثلاث الماضية، كجزء من تعافيه من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 159.34 ين.

• بصرف النظر عن نشاط الشراء من المستويات الأدنى، انتعش الين وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق سلام لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% يوم الثلاثاء، مستأنفاً المكاسب التي توقفت في الجلسة السابقة، ومتجهاً مرة أخرى نحو أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مما يعكس ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

عاد الطلب على الدولار كملاذ آمن بعد أن زادت الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران من الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي وإنهاء الحرب الإيرانية التي استمرت ثلاثة أشهر.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% يوم الثلاثاء، وبدأت في التعافي من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، وسط مخاوف متجددة من أن يظل مضيق هرمز مغلقاً أمام ناقلات النفط، خاصة بعد أن استهدف الجيش الأمريكي قوارب إيرانية ومواقع إطلاق صواريخ.

آخر التطورات في الحرب الإيرانية

• شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية على قوارب ومواقع صواريخ في إيران.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الضربات جاءت بعد رصد تحركات إيرانية لنشر قوارب تهدف إلى زرع ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز لتهديد الملاحة البحرية، بالإضافة إلى مواقع صواريخ يمكن أن تستهدف الطائرات الحربية الأمريكية.

أقرت وكالات الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في بندر عباس والمناطق الساحلية.

• أكدت السلطات الإيرانية أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة"، مما يشير إلى التزامها بالهدنة على الرغم من الانتهاكات الأمريكية.

• صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران ليس وشيكاً.

• يزور وفد إيراني برئاسة كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن اتفاق السلام المحتمل مع الولايات المتحدة.

ميزانية يابانية إضافية

أعلنت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي يوم الاثنين أن اليابان ستزيد ميزانيتها بمقدار 19 مليار دولار لدعم أسعار الوقود والمساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية.

أكدت تاكايتشي أن الميزانية الإضافية سيتم تمويلها من خلال سندات تغطية العجز، لكنها أضافت أنها تعتقد أن الإجراء يمكن تنفيذه "دون التأثير على سوق السندات الحكومية".

أسعار الفائدة اليابانية

• أسعار السوق لاحتمالية قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يونيو المقبل مستقرة حاليًا عند حوالي 60٪.

• ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات حول التضخم والبطالة ومستويات الأجور في اليابان من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات.