انخفضت أسعار البلاديوم يوم الأربعاء مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة.

في وقت لاحق اليوم، تنتظر الأسواق صدور أحدث محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أسفر عن خفض أسعار الفائدة، في حين من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/أيلول والذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الخميس.

وفقًا لموقع Capital.com، ارتفع سعر البلاديوم بنحو 26% منذ بداية أكتوبر ليصل إلى حوالي 1500 دولار للأونصة. وقد تزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع أسعار البلاتين، وتزامن مع تحسن الأوضاع المالية العالمية.

كما دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار في وقت سابق من هذا الشهر البلاديوم كجزء من ما يطلق عليه المحللون موجة "الذهب بالإضافة إلى السيولة" التي رفعت أسعار المعادن النفيسة على نطاق واسع.

ويستخدم البلاديوم بشكل حصري تقريبا في المحولات الحفازة لمحركات البنزين، وهو ما يعني أن شركات صناعة السيارات ومصنعي الإلكترونيات في الولايات المتحدة قد تواجه تقلبات حادة في التكاليف.

تشير التحليلات الفنية من مونكس إلى وجود مقاومة بين 1,500 و1,520 دولار للأوقية، مع توقعات بأن يظل الاتجاه الأوسع صعوديًا، على الرغم من التداول المتقلب في المستقبل.

قال محللون في مجموعة سي.بي.إم إن القوة الأخيرة التي حققها البلاديوم "مرتبطة ارتباطا وثيقا بأداء البلاتين"، في حين حذروا من أن ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة والتضخم المستمر قد يؤثران على الطلب.

رغم الإعلان عما يُسمى بالهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، تُشير تصريحات المسؤولين الأمريكيين إلى استمرار التوترات. صرّح وزير الخزانة الأمريكي بأن الصين ليست شريكًا تجاريًا موثوقًا به، بينما صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن إدارته لن تسمح بتصدير رقائق إنفيديا المتطورة إلى الصين أو دول أخرى.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.4% إلى 99.9 بحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى عند 99.9 وأدنى مستوى عند 99.4.

وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر 0.7% إلى 1414 دولارا للأوقية بحلول الساعة 15:36 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت أسعار البيتكوين يوم الأربعاء بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة، على الرغم من أن الرمز المميز ظل قريبًا من أدنى مستوياته في سبعة أشهر حيث ظل المتداولون حذرين قبل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية والمزيد من الإشارات بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.4% إلى 90,953 دولارا بحلول الساعة 01:25 بالتوقيت الشرقي (06:25 بتوقيت جرينتش).

انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة دون مستوى 90,000 دولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوى له منذ أبريل، قبل أن يرتد إلى 94,000 دولار. لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تلك المكاسب، إذ ظلّ ضعف الإقبال على المخاطرة قائمًا.

استمرار الحذر في أوساط الاحتياطي الفيدرالي... والأنظار كلها تتجه إلى بيانات الوظائف الأميركية

يعكس التراجع الأخير تنامي حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. وقد أدلى العديد من صانعي السياسات بتصريحات متشددة في الأيام الأخيرة، مؤكدين أن اتجاه التضخم لا يزال متفاوتًا، ومشيرين إلى أن مجال تخفيف السياسة النقدية هذا العام محدود.

وقد أدى هذا التحول إلى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، مما وضع ضغوطا على العملات المشفرة.

يترقب المستثمرون الآن تقرير رواتب القطاعات غير الزراعية لشهر سبتمبر، والذي سيصدر يوم الخميس، والذي تأجل بسبب إغلاق الحكومة الشهر الماضي. ستساعد هذه البيانات في توضيح قوة سوق العمل وتوجيه خطوات الاحتياطي الفيدرالي التالية، مما قد يُمثل المحفز الرئيسي التالي لبيتكوين.

ومما زاد من حالة القلق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتخذ قراره بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل وربما يعلن عنه قريبا.

على الرغم من أن ولاية الرئيس الحالي جيروم باول تستمر حتى مايو/أيار 2026، فإن التكهنات بشأن خليفة محتمل أثارت مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي في المستقبل.

بلغت قيمة Kraken 20 مليار دولار في أحدث جولة تمويلية

قالت بورصة العملات المشفرة كراكن يوم الثلاثاء إنها جمعت 800 مليون دولار في جولة تمويلية من شريحتين، مما قدر قيمة الشركة بنحو 20 مليار دولار - بزيادة قدرها 33% في أقل من شهرين.

وشارك في الشريحة الأساسية مستثمرون مؤسسيون بما في ذلك جين ستريت، وHSG، وأوبنهايمر لإدارة الاستثمارات البديلة، وتريب كابيتال، في الشريحة الأولى، في حين جاءت الشريحة الثانية بقيمة 200 مليون دولار من سيتادل سيكيوريتيز.

وقالت شركة كراكن إن الأموال ستساعد في تسريع مهمتها لتقديم منتجات مالية منظمة تعتمد على تقنية البلوك تشين وتوسيع منصتها متعددة الأصول لتشمل العقود الآجلة والأسهم والأصول المميزة والمدفوعات.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تحركات هادئة للعملات البديلة وسط عزوف عن المخاطرة

انخفضت أغلب العملات البديلة الرئيسية يوم الأربعاء، حيث أبقت التوترات الاقتصادية المستثمرين حذرين.

وارتفعت عملة الإيثريوم - ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم - بنسبة 1% إلى 3027.24 دولار.

ظل XRP، ثالث أكبر رمز، دون تغيير تقريبًا عند 2.13 دولارًا.

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تفاقم المخاوف بشأن فائض المعروض بسبب تراكم مخزونات الخام الأمريكية، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب ضيق أسواق الوقود العالمية في أعقاب الهجمات على البنية التحتية النفطية الروسية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا، أي ما يعادل 1%، لتصل إلى 64.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتًا، أي ما يعادل 1% أيضًا، ليصل إلى 60.11 دولارًا، بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% يوم الثلاثاء.

وفقًا لمصادر السوق، استنادًا إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.45 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر. وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.55 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 577 ألف برميل.

وقال محللو السلع الأساسية في بنك آي إن جي إن التقرير كان "تشاؤميًا بشكل عام"، لكنهم أشاروا إلى أن "المشاركين في السوق يبدو أنهم أكثر قلقًا بشأن مخاطر العرض من احتمال زيادة العرض في المستقبل".

وقال جون إيفانز المحلل لدى بي.في.إم إن مكاسب الأسعار يوم الثلاثاء كانت مدفوعة بتضييق سوق الديزل، الناجم عن انخفاض الصادرات الروسية.

وتتضمن العقوبات الأميركية على شركتي روسنفت ولوك أويل مهلة نهائية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني للشركات لوقف التعامل مع الشركتين الروسيتين الكبيرتين.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين أن العقوبات - التي تُثقل بالفعل كاهل عائدات النفط الروسية - من المتوقع أن تُقلص حجم صادرات البلاد. وقد بدأ المشترون في الصين والهند بالفعل في التحول إلى موردين بديلين.

وقد تم موازنة هذه المخاوف بشأن العرض بتوقعات المحللين بأن الإنتاج العالمي الحالي من النفط يتجاوز الطلب، وهو ما يثقل كاهل الأسعار.

ارتفعت هوامش تكرير الديزل الأوروبية يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2023، وسط ارتفاع أوسع في فروق أسعار التكرير العالمية، في أعقاب الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة ومرافق الموانئ في روسيا.

ستُصدر بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء ثمانية محللين توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 600 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر.

انخفض الجنيه الإسترليني قليلا يوم الأربعاء بعد أن جاءت بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر متوافقة بشكل عام مع التوقعات، مما عزز التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ارتفع الدولار الأمريكي قبل أرباح إنفيديا وإصدارات بيانات أمريكية رئيسية.

في الوقت نفسه، لامس الين الياباني أدنى مستوى له في عشرة أشهر مقابل الدولار عقب اجتماع محافظ بنك اليابان كازو أويدا مع الوزراء الرئيسيين، بما في ذلك وزير المالية ساتسوكي كاتاياما، الذي قال إن الحكومة تراقب الأسواق "بدرجة عالية من اليقظة".

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء أن التضخم السنوي للمستهلك في المملكة المتحدة تباطأ إلى 3.6% في أكتوبر/تشرين الأول من 3.8% في سبتمبر/أيلول، وهو أدنى مستوى في 18 شهرا ويتوافق مع توقعات بنك إنجلترا والاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر

وعززت هذه الأرقام التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وقال سانجاي راجا، كبير خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك في المملكة المتحدة: "مع ضعف سوق العمل أكثر من المتوقع، ونمو الناتج المحلي الإجمالي أضعف من توقعات بنك إنجلترا، ومعدل التضخم الأساسي يأتي باستمرار أقل من توقعات البنك، نعتقد أن المحافظ أندرو بيلي سوف يشعر بثقة متزايدة في دفع سعر الفائدة البنكي إلى ما دون 4٪".

تراجع الجنيه الاسترليني 0.17% إلى 1.3121 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى له منذ يوم الجمعة عندما اهتزت الأسواق البريطانية بسبب التكهنات المحيطة بالميزانية المقبلة في 26 نوفمبر.

وفي مكان آخر، بحث المستثمرون عن اتجاه أكثر وضوحا مع عمل الوكالات الأميركية على تصفية تراكم البيانات المتأخرة في أعقاب الإغلاق الحكومي الطويل.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية - بنسبة 0.15% إلى 99.75.

وانخفض الين بنسبة 0.4% إلى 156.15 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني.

ارتفع الدولار بالتزامن مع الطلب القوي على سندات الخزانة الأميركية، حتى مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي - وهي إشارة يقول المحللون إنها تعكس على الأرجح تدفقات الملاذ الآمن.

قال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات الأجنبية في ING: "نقترب من إصدارات أمريكية رئيسية، لذا من الطبيعي توخي الحذر، رغم أن الزخم يصب بوضوح في صالح الدولار". وأضاف: "يعود ذلك إلى مزيج من تدفقات التحوط كملاذ آمن واستمرار تشكك السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر".

وتقدر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر بنسبة 47%، ارتفاعا من 42.4% في اليوم السابق، وفقا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.

جدد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، قائلاً: "أود أن أقيل الرجل الذي يشغل هذا المنصب الآن... لكن هناك من يمنعني". وتنتهي ولاية باول في مايو/أيار.

لحظة محورية

كما راقب تجار العملة أرباح الشركات، حيث من المقرر أن تعلن شركة إنفيديا (NVDA.O) عن نتائج الربع الثالث في وقت لاحق من اليوم.

تعرضت الأسواق العالمية لضغوط شديدة هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر S&P 500 أربعة أيام متتالية من الخسائر وسط مخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

قال بيسول من ING: "نعلن اليوم عن أرباح شركة Nvidia، وقد تكون لحظة محورية للأسهم. من غير المعتاد أن يُحرك إعلان أرباح واحد أسواق العملات الأجنبية، ولكن إذا كانت النتائج قوية للغاية أو ضعيفة للغاية، فقد يكون التأثير كبيرًا".

ارتفاع حاد في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

ومما زاد من قلق السوق، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاعا حادا في عدد الأميركيين الذين حصلوا على إعانات البطالة بين منتصف سبتمبر أيلول ومنتصف أكتوبر تشرين الأول.

ويأتي اختبار مهم آخر يوم الخميس مع تأخر صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر سبتمبر/أيلول، والذي تم تأجيله بسبب إغلاق الحكومة.

ومع استمرار ضعف شهية المخاطرة، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6485 دولار أميركي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.56300 دولار.