ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بناءً على الانخفاض الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، وذلك في أعقاب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، والذي يتضمن فتح مضيق هرمز للملاحة العالمية.

مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، تتزايد مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

نظرة عامة على الأسعار

- أسعار الذهب اليوم: ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.25% لتصل إلى (4857.56 دولارًا)، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 مارس، من مستوى افتتاح التداول عند (4706.34 دولارًا)، وسجلت أدنى مستوى لها عند (4706.34 دولارًا).

- عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب زيادة بنسبة 1.25٪، مسجلة أول مكسب لها في ثلاثة أيام، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.85%، مما زاد من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي وسجل أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 98.69 نقطة، مما يعكس انخفاضاً واسع النطاق في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

كما هو معروف، فإن انخفاض مستويات العملة الأمريكية يجعل سبائك الذهب المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق، وازدادت شهية المستثمرين لشراء الأصول والعملات العالمية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

آخر مستجدات الحرب الإيرانية

- اتفقت واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وتخططان لفتح مضيق هرمز.

- وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة مكثفة من باكستان وقطر.

- أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، بالتنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين مرور السفن.

- من المقرر أن تبدأ المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب يوم الجمعة المقبل في مدينة إسلام آباد في باكستان، حيث تهدف الهدنة إلى توفير فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 13% في المتوسط، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عدة أسابيع، مع تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، خاصة بعد إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.

أسعار الفائدة الأمريكية

- وفقًا لأداة CME FedWatch من مجموعة CME: فإن تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل القادم مستقر حاليًا عند 99٪، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس مستقر عند 1٪.

- بعد توقف الحرب، بدأ التجار في تسعير احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

- من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، ينتظر المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

التوقعات بشأن أداء الذهب

قال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق في شركة ABC Refinery: "دخل الناس هذه الجلسة وهم يعتقدون أن التصعيد كان مرجحًا للغاية، لكن الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين قلب هذا التوقع رأسًا على عقب، وكان ذلك إيجابيًا للذهب".

قال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: "هذا انتعاش مؤقت، ويبقى أن نرى ما إذا كانت إيران ستلتزم به. بالنسبة للذهب، سيمثل المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 4930 دولارًا، ثم عند 5000 دولار، عقبات كبيرة."

صناديق SPDR

ظلت حيازات الذهب في صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالمعدن، دون تغيير كبير يوم الثلاثاء، مما أبقى الإجمالي عند 1054.42 طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي.

ارتفع اليورو في التداولات الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ومسجلاً أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، وسط تحسن المعنويات في الأسواق العالمية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، والذي يتضمن فتح مضيق هرمز للملاحة العالمية.

مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، تتزايد مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، مما يقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.

نظرة عامة على الأسعار

- سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.9% ليصل إلى 1.1697 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 3 مارس، من سعر الافتتاح اليوم عند 1.1593 دولارًا، وسجل أدنى مستوى له عند 1.1589 دولارًا.

- أنهى اليورو تداولات يوم الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 0.45% مقابل الدولار، مسجلاً بذلك ثاني مكاسبه اليومية على التوالي، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط برعاية باكستانية.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.7%، مما زاد من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي وسجل أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 98.84 نقطة، مما يعكس انخفاضاً واسع النطاق في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق، وازدادت شهية المستثمرين لشراء الأصول والعملات العالمية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

آخر مستجدات الحرب الإيرانية

- اتفقت واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وتخططان لفتح مضيق هرمز.

- وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة مكثفة من باكستان وقطر.

- أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، بالتنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين مرور السفن.

- من المقرر أن تبدأ المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب يوم الجمعة المقبل في مدينة إسلام آباد في باكستان، حيث تهدف الهدنة إلى توفير فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 13% في المتوسط، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عدة أسابيع، مع تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، خاصة بعد إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.

أسعار الفائدة الأوروبية

- في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية، انخفضت أسعار سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس في شهر أبريل من 35٪ إلى 10٪.

- من أجل إعادة تقييم الاحتمالات المذكورة أعلاه، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو فيما يتعلق بمستويات التضخم والبطالة والأجور.

ارتفع الين الياباني على نطاق واسع في السوق الآسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، موسعاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ومسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع، مدفوعاً بتحسن المعنويات في الأسواق العالمية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، والذي يتضمن فتح مضيق هرمز للملاحة العالمية.

مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، تتزايد مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان، مما يقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة اليابانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

نظرة عامة على الأسعار

- سعر صرف الين الياباني اليوم: انخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.8% إلى (158.29) كأدنى مستوى له في أسبوع، من سعر الافتتاح اليوم عند (159.59)، وسجل أعلى مستوى له عند (159.75).

- أنهى الين تداولات يوم الثلاثاء مرتفعاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار، مسجلاً مكسبه الثاني في ثلاثة أيام، استناداً إلى الآمال في إنهاء الحرب الإيرانية.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.7%، مما زاد من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي وسجل أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 98.84 نقطة، مما يعكس انخفاضاً واسع النطاق في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق، وازدادت شهية المستثمرين لشراء الأصول والعملات العالمية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

آخر مستجدات الحرب الإيرانية

- اتفقت واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وتخططان لفتح مضيق هرمز.

- وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة مكثفة من باكستان وقطر.

- أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، بالتنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين مرور السفن.

- من المقرر أن تبدأ المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب يوم الجمعة المقبل في مدينة إسلام آباد في باكستان، حيث تهدف الهدنة إلى توفير فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 13% في المتوسط، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عدة أسابيع، مع تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، خاصة بعد إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.

أسعار الفائدة اليابانية

- في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية، انخفضت احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع أبريل من 10% إلى 5%.

- من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات حول مستويات التضخم والبطالة والأجور في اليابان.

انخفضت عقود القمح في شيكاغو يوم الثلاثاء تحت ضغط التوقعات بهطول أمطار طال انتظارها والتي قد تحسن آفاق المحاصيل في سهول الولايات المتحدة المتضررة من الجفاف.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا ارتفاعاً طفيفاً مدعومةً بارتفاع أسعار النفط الخام. وقال أحد تجار الحبوب في سنغافورة: "من المتوقع هطول بعض الأمطار على مناطق زراعة القمح الشتوي الأحمر الصلب في الولايات المتحدة، والإمدادات العالمية كافية عموماً في الوقت الراهن".

انخفض سعر عقد القمح الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 0.1% ليصل إلى 5.94 و3/4 دولار للبوشل عند الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش. في المقابل، ارتفع سعر الذرة بنسبة 0.1% ليسجل 4.54 و1/4 دولار للبوشل، بينما ارتفع سعر فول الصويا بمقدار نصف سنت ليصل إلى 11.67 و1/4 دولار للبوشل.

انخفضت أسعار القمح مع توقعات بهطول أمطار في منطقة السهول، مما قد يعزز فرص إنتاجية القمح الشتوي في قلب حزام القمح الأمريكي. وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى توقع هطول أمطار مفيدة في الثلثين الشرقيين من حزام القمح خلال الأيام العشرة المقبلة، مع احتمال أقل في الثلث الغربي الأقصى من المنطقة.

جاءت تقييمات محصول القمح الشتوي الأمريكي جيدة إلى ممتازة بنسبة 35% في أول تقرير أسبوعي للمحاصيل لموسم 2026 الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ عام 2023، مقارنة بنسبة 48% في العام السابق، وكان المحللون قد توقعوا نسبة 42% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الثلاثاء بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مهدداً باتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم تُعد إيران فتح مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً رئيسياً لعبور النفط العالمي. وتتأثر أسعار الحبوب والزيوت النباتية عادةً بأسعار الطاقة، نظراً لتزايد استخدام المنتجات الزراعية في صناعة الوقود المتجدد.