أفضل شركات ومنصات تداول المؤشرات عبر الإنترنت

كيفية الاستثمار في المؤشرات العالمية

تسهل ممارسة محاولة الرهان على التغيرات والحركات في الأسهم عن طريق تداول المؤشرات، أو تداول مؤشر الأسهم. يمكن للمتداول الرهان على حركة مؤشر الأسهم باستخدام عقد الفروقات (CFD) والضغط ببساطة على زر للشراء أو البيع. القدرة على إضافة الرافعة المالية لهذا الأداة المالية تجعلها واحدة من أكثر الاستراتيجيات شعبية في الأسواق المالية، سواء كانت تستخدم للتحوط أو المضاربة النقية.

 ما هو تداول المؤشرات؟

من أجل تقليل مخاطر الشركة الفردية، يعتبر تداول المؤشرات نوعًا من التداول الذي يركز على مجموعة من الأسهم. من خلال المضاربة على حركة سوق أوسع عبر تداول مؤشر، يتمتع المتداول بالتنويع المدمج. نظرًا لأن المؤشرات تميل إلى التحرك على فترات زمنية أطول بكثير من الأسهم الفردية، أصبح تداول المؤشرات شائعًا جدًا خلال العقد الماضي أو نحو ذلك.

 لماذا تداول المؤشرات؟

• يسهل الرهان على اتجاه السوق بشكل عام
 
• يلغي الحاجة إلى تحليل تقارير الشركات الفردية
 
• يوفر تعرضًا متنوعًا لقطاعات اقتصادية متنوعة

 ما هي أفضل المؤشرات الاستثمارية؟

• ناسداك 100: يتكون مؤشر ناسداك 100 من أكبر 100 شركة وأكثرها تداولًا المدرجة في بورصة ناسداك في نيويورك.
 
• إس أند بي 500: يتتبع مؤشر إس أند بي 500 أكبر 500 شركة متداولة علنًا في الولايات المتحدة. يُعد مؤشر إس أند بي 500 واحدًا من أكثر المؤشرات تداولًا في العالم ويستخدم كمؤشر للأداء الاقتصادي للولايات المتحدة والعالم.
 
• داو جونز 30 (US30): يعود تاريخ مؤشر داو جونز الصناعي، ثاني أقدم مؤشر في الولايات المتحدة، إلى عام 1896. (تم تطويره بواسطة تشارلز داو، الممول الشهير ومحرر صحيفة وول ستريت جورنال).
 
• هونغ كونغ 50 (HK50): يتكون مؤشر هانغ سنغ 50 من أكبر 50 شركة صينية مدرجة في بورصات هونغ كونغ وشنغهاي وشنتشن.
 
• FTSE 100 (UK100): يتكون مؤشر فايننشال تايمز 100، المعروف أيضًا باسم FTSE 100، من أكبر 100 شركة بريطانية من حيث القيمة السوقية.

 أفضل 3 شركات لتداول المؤشرات

1. Pepperstone - أفضل شركة بشكل عام لتداول المؤشرات.

   تقدم Pepperstone بيئة تداول ممتازة لمؤشر إس أند بي 500 مع فروقات سعرية ضيقة وسرعات تنفيذ سريعة. معروفة بأدواتها المتقدمة ومنصة التداول الموثوقة، تعتبر Pepperstone اختيارًا ممتازًا لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة الذين يركزون على تداول مؤشر إس أند بي 500.

2. Plus500 - أفضل شركة بترخيصات متعددة، بما في ذلك دبي.

   توفر Plus500 منصة آمنة وسهلة الاستخدام لتداول مؤشر إس أند بي 500. مع تراخيص تنظيمية قوية وإجراءات حماية المستثمرين المتقدمة، تعتبر Plus500 مثالية للمتداولين الذين يبحثون عن منصة موثوقة لتداول هذا المؤشر المالي الرئيسي.

3. XM - أفضل منصة ووسيط ممتاز للمبتدئين.

   تميز XM بتقديم موارد تعليمية واسعة وورش عمل عملية عبر الإنترنت لدعم المتداولين في إتقان تداول مؤشر إس أند بي 500. تجعل واجهة المنصة سهلة الاستخدام والدعم الشامل XM خيارًا رائعًا للمبتدئين.

 العوامل المؤثرة على أسعار المؤشرات

السبب الأساسي لتحرك المؤشرات هو ربحية الشركات المدرجة. تتأثر المؤشرات بمؤشرات مثل الأرباح لكل سهم، التدفق النقدي لكل سهم، توزيعات الأرباح لكل سهم، وقائمة طويلة من المؤشرات الأخرى. تتقلب المؤشرات أيضًا اعتمادًا على مرحلة الدورة الاقتصادية الحالية وتوقعات النمو. عمومًا، سيؤدي الأداء الاقتصادي الجيد إلى أداء أفضل للمؤشر. ومع ذلك، إذا كنت تتداول مؤشرًا يتتبع أمة معينة، فقد تلعب القضايا الجيوسياسية أيضًا دورًا. في العموم، يتعلق الأمر بدرجة "شهية المخاطرة" واستعداد المتداولين للمخاطرة برأس مالهم.

 كيفية تكوين المؤشرات؟

تمتلك لجان المؤشر متطلبات معينة لإدراج أسهم الشركات. يمكن تحقيق ذلك باستخدام معايير مثل القيمة السوقية، القطاع، موقع التأسيس أو معايير أخرى مشابهة. غالبًا ما تستخدم معايير متعددة، بما في ذلك القيمة السوقية، الصناعة، القطاع، وربما بلد المنشأ. تحت الإرشادات المحددة، تجتمع اللجنة بانتظام لمراجعة صلاحية قائمة الشركات التي ستبقى في المؤشر أو تستبدل. سيتم استبدال الشركة التي لم تعد تفي بالمتطلبات أو تُعطى بعض الوقت للامتثال مرة أخرى.

 نصائح لتداول المؤشرات

• تعلم عن أكبر الشركات في المؤشر لتوقع اتجاهه.
 
• ضع وقف خسارة لإدارة المخاطر.
 
• استخدم قدرات تحديد حجم الصفقة التي يوفرها سوق العقود مقابل الفروقات.
 
• كن على علم بساعات تداول المؤشر لتحقيق أقصى درجات التقلب.

 الأسئلة الشائعة

 هل يمكنني الربح من تداول المؤشرات؟

نعم، ولكن يتطلب الجهد. تحتاج إلى القدرة على تحديد مناطق العرض والطلب وبالطبع فهم اتجاهات السوق. الأهم هو أن تكون على دراية بالعلاقة بين المخاطر والمكافآت وأن تسعى دائمًا للحصول على مكافآت أعلى من المخاطر.

 هل العقود الآجلة للمؤشرات تعتبر مشتقات مالية؟

نعم، بغض النظر عما تعكسه، جميع أسواق العقود الآجلة هي مشتقات مالية.

 كيف تعمل العقود الآجلة للمؤشرات كتحوط ضد المخاطر؟

إذا كان المتداول يمتلك أسهمًا في المؤشر، فإن تداول العقود الآجلة للمؤشرات يضمن حمايته في حالة انخفاض أسعار المؤشر من خلال الأرباح المحققة في سوق العقود الآجلة. غالبًا ما يتم ذلك من قبل المتداولين الذين يرغبون في الاحتفاظ بمركز في السهم لفترة زمنية طويلة.

 ما هي الرافعة المالية التي يمكنني استخدامها لتداول عقود الفروقات على المؤشرات؟

تقدم شركات الوساطة مثل Plus500 أو XM رافعة مالية وفقًا للأنظمة التي تخضع لها أو تختارها. يمكنهم تقديم رافعة تصل إلى 500x.

 هل يمكنني بيع العقود الآجلة قبل انتهاء صلاحيتها؟

نعم، يمكنك دائمًا بيع العقود الآجلة إذا كنت ترغب في إغلاق مركزك. من الشائع جدًا أن يقوم المتداولون "بجني الأرباح" قبل فترة طويلة من انتهاء صلاحية العقد.