أفضل منصات وشركات تداول فول الصويا 2024

يُقال إن فول الصويا هو أهم نبات منتج للزيوت في العالم. يُستخدم زيت فول الصويا في السلطات والأطعمة المقلية والمخبوزات والسمن. ويستخدم في صناعة مواد التشحيم والدهانات والصابون في الصناعة. ومع ذلك، فإنه يستخدم في الغالب في علف الحيوانات لتسمينها.

تُقدر أن 80٪ من إنتاج فول الصويا يُستخدم لعلف الحيوانات. وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة، يتطلب إنتاج 0.5 كجم من لحم الخنزير حوالي 1 كجم من فول الصويا.

يصبح المتداولون أكثر دراية واهتمامًا بسوق السلع، خاصة السلع مثل فول الصويا. هناك العديد من فرص الاستثمار نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بسوق فول الصويا.

من الصعب النظر في الاستثمار في أصول مادية مثل فول الصويا، كما يمكن القيام به مع السلع مثل الذهب والفضة أو العملات. مقارنة بالمساحة المادية التي تحتلها هذه الأصول ومشكلة العمر الافتراضي، فإن سعر فول الصويا منخفض جدًا. ومع ذلك، لدينا الوصول إلى المنتجات المالية مثل العقود الآجلة لفول الصويا، ETFs وCFDs.

بورصة شيكاغو التجارية (CBOT)، التي تأسست في عام 1848، هي أقدم وأشهر سوق للسلع حيث تم تداول عقود بيع فول الصويا. منذ عام 2007، ترتبط مجموعة CME وبورصة شيكاغو التجارية (CBOT).

البورصات الأخرى التي تقدم تسعيرات لعقود فول الصويا الآجلة هي:

• SAFEX
• DCSKEX
• RGE
• KCX
• NCDEX
• ROFEX

نظرًا لتعقيدها وارتفاع مخاطر فقدان الأموال بسرعة، تُعتبر عقود الفروقات منتجات مالية مُرَافَعَة. في حسابات المستثمرين العاديين، تتراوح الخسائر المالية من تداول عقود الفروقات بين 72٪ إلى 89٪. تأكد من أنك تستطيع التعامل مع المخاطر العالية لفقدان أموالك وأنك على دراية بكيفية عمل عقود الفروقات ولا تنسى اختيار أفضل شركة تداول لتداول فول الصويا. Plus500، على سبيل المثال، تقدم لك واحدة من أقل رسوم التداول في السوق وأكثر من 2000 أصل آخر للتداول.

يمكننا استخدام ETFs للاستثمار في عقود فول الصويا طويلة الأجل المتنوعة. ولكن في هذه الحالة، يبدو أنه خيار أقل جاذبية نظرًا لعدد ETFs المحدود المتاح في هذا القطاع والتكاليف التشغيلية العالية. في الواقع، يعتبر صندوق Teucrium Soybean Fund، المعروف غالبًا باسم SOYB، هو الصندوق الوحيد في هذا القطاع.

تتأثر أسعار فول الصويا كسلعة زراعية بعدد من المتغيرات. تؤثر الظروف الجوية على الإنتاج السنوي لمعظم المحاصيل الزراعية. سيزيد انخفاض العرض الناجم عن الظروف الجوية المعاكسة قبل الحصاد من سعر فول الصويا. الصدأ فول الصويا، وهو مرض فطري قلل مؤخرًا من إنتاجية المحاصيل، هو مشكلة زراعية أخرى.

الولايات المتحدة، البرازيل، الأرجنتين، الصين والهند هي أكبر الدول المنتجة لفول الصويا. تشكل هذه الدول 90٪ من الإنتاج العالمي. مع إنتاج 108 مليون طن، تعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج، تليها البرازيل بـ 86.8 مليون. تحتل الأرجنتين المرتبة الثالثة بـ 53.4 مليون. تعتبر الصين، التي تستورد أكثر من 41٪ من السلع، وأوروبا، التي تستورد 22٪ من السلع، أكبر مستوردين.

يستخدم معظم فول الصويا، 75٪ من إجمالي الاستهلاك، كعلف للحيوانات بسبب النمو السكاني والتغيرات الاقتصادية وزيادة الطلب على فول الصويا بشكل عام. ومع ذلك، يكمن الاهتمام الاقتصادي الأكبر في الزيت والبروتين المنتج من فول الصويا.

تختلف التركيبة اعتمادًا على المنطقة والمناخ والممارسات الزراعية المستخدمة في إنتاج المنتج. تستهلك آسيا الآن معظم منتجات الصويا بسبب استبدال الصويا باللحوم والحليب على شكل التوفو وحليب الصويا.

نظرًا للتقلبات العالية لهذه السلعة، يُنصح المتداولون بمراقبة الطقس والمتغيرات الخارجية الأخرى التي، اعتمادًا على البلد، ستؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي. على الرغم من أن هذه العوامل غير قابلة للتحكم وثانوية، إلا أنها ستؤثر على سعر فول الصويا. لفهم أفضل لكل اتجاه في السوق، يُنصح بدراسة المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة. يتأثر الطلب غالبًا بنقص البدائل أو المحاصيل الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان سعر اللحوم ينخفض، فقد يكون هناك حاجة أقل لمنتجات فول الصويا. وبالمثل، إذا كان هناك المزيد من الحبوب المتاحة لإطعام الماشية، فقد تكون الحاجة لمنتجات الصويا أقل.

غالبًا ما يقسم المستثمرون السلع إلى فئتين. أولاً، هناك "المواد الخام"، وهي المعادن أو مصادر الطاقة التي يجب استخراجها أو استخراجها من الموارد الطبيعية. خام الحديد، النفط الخام والمعادن الثمينة تقع في هذه الفئة. غالبًا ما يكون العمر الافتراضي لهذه السلع طويلًا. الفئة الثانية، تسمى "المنتجات الأولية"، تتكون بشكل رئيسي من المنتجات الزراعية مثل القمح، الذرة، القهوة والقطن، وكذلك الحيوانات مثل الخنازير الخالية والعجول الحية. بشكل عام، تعتبر السلع موسمية ويمكن أن تتدهور بسرعة.

تجميع السلع في أربع فئات هو طريقة شائعة أخرى للتصنيف:

• السلع الزراعية مثل الكاكاو، السكر، القطن والقهوة.
• مصادر الطاقة المعتمدة على النفط مثل الغاز والنفط
• المعادن تشمل المعادن الأساسية، مثل النحاس والحديد، وكذلك المعادن الثمينة مثل الذهب، الفضة والبلاتين.
• الحيوانات، بما في ذلك الماشية الحية، الحيوانات بشكل عام، ومنتجات اللحوم.

تم تداول العديد من السلع المختلفة حتى الآن، ولكن يجب على المستثمرين، خاصة الوافدين الجدد، التركيز على الأسواق الأكثر سيولة، لأن هذا يؤثر على مدى سهولة بدء وإتمام الصفقات. بمعنى آخر، تقيس السيولة عدد الأطراف المستعدة لشراء وبيع سلعة معينة، وكذلك سهولة تنفيذ الصفقات.

وفقًا لإحصاءات رابطة صناعة العقود الآجلة (FIA)، تعتبر السلع التالية الأكثر تداولًا:

• النفط الخام
• نفط برنت والغاز
• فول الصويا
• الذرة
• النحاس
• الفضة

كسلعة زراعية، يتأثر سعر فول الصويا بشكل كبير بالظروف الجوية، خاصة خلال موسم النمو. مع تحول المزيد والمزيد من العملاء الأوروبيين والأمريكيين إلى نظام غذائي نباتي، رأينا أيضًا زيادة كبيرة في الطلب. يعتبر فول الصويا مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي، ولكن هذا يمكن أن يكون له تأثير طويل الأجل على تكلفته. غالبًا ما يتاجر المزارعون في حقولهم بناءً على سعر كل حقل. لذا فإن فول الصويا يتأثر بعرض وطلب الذرة. قد يزرع المزارعون المزيد من فول الصويا إذا كانت الأسعار مرتفعة لتحقيق أقصى قدر من أرباحهم، ولكن من الغريب أن هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار فول الصويا لاحقًا في الموسم عندما يزيد العرض بشكل حاد.

يُعتبر فول الصويا بوليصة تأمين موثوقة ضد انخفاض العملة وارتفاع التضخم. يمكن أن يكون التركيز على تداول فول الصويا استراتيجية تنويع وتوليد إيرادات متوقعة في الأشهر والسنوات القادمة استجابة للعجز الكبير في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع زيادة في الطلب على فول الصويا بسبب تزايد عدد السكان العالمي وزيادة الاهتمام بالنظام الغذائي النباتي. سيزيد الطلب على فول الصويا بسبب التحول المتزايد إلى الطاقة الخضراء واستخدام فول الصويا في تصنيع وقود الديزل الحيوي.

يستفيد المتداولون عبر الإنترنت من الفروقات بين فول الصويا ومنتجيه الرئيسيين، زيت فول الصويا ووجبة فول الصويا، عند تداول فول الصويا في شكل عقود آجلة أو خيارات. تعتبر تداول عقود الفروقات هي التكتيك الأفضل لتحقيق ربح مالي فوري من تقلبات أسعار فول الصويا. تعتبر عقود الفروقات أكثر ربحية بكثير من العقود الآجلة لأنها رهان مباشر على سعر فول الصويا. إذا كان المتداول يعتقد أن سعر فول الصويا سيرتفع أو ينخفض، يمكنه ببساطة اتخاذ موقف طويل أو قصير باستخدام عقود الفروقات.